書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)34人覺(jué)得有用

寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的崗位性質(zhì)來(lái)定。比如財(cái)富中心這種，涉及到資金運(yùn)作、客戶管理什么的，就得把具體的工作范圍寫(xiě)清楚。像負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度，確保資金鏈順暢，這是一塊。還有就是跟客戶溝通，了解他們的需求，給出合理的投資建議，這也是很重要的部分。

說(shuō)到客戶管理，這可不是光靠熱情就行的。要熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品，知道它們的風(fēng)險(xiǎn)收益比，這樣才能給客戶提供靠譜的方案。有時(shí)候客戶會(huì)問(wèn)一些專業(yè)的問(wèn)題，這就需要平時(shí)多積累知識(shí)，遇到不懂的趕緊查資料弄明白，別到時(shí)候卡殼了，那多尷尬。

書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：

財(cái)富中心還涉及到一些內(nèi)部協(xié)調(diào)工作。比如說(shuō)和其他部門(mén)合作，確保業(yè)務(wù)流程能順利進(jìn)行。要是出了問(wèn)題，得及時(shí)跟相關(guān)部門(mén)反饋，盡快解決。這中間可能涉及一些表格填寫(xiě)之類的，要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，因?yàn)橐坏┏鲥e(cuò)，后續(xù)的工作都會(huì)受影響。

有時(shí)候事情多了難免會(huì)顧此失彼。比如昨天我就差點(diǎn)忘記跟進(jìn)一個(gè)客戶的回訪計(jì)劃，還好同事提醒了一下。所以，記筆記這事很重要，不管用電子版還是紙質(zhì)版，關(guān)鍵是要養(yǎng)成習(xí)慣。不然等到領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)起來(lái)，自己都撓頭，那可就麻煩了。

還有就是關(guān)于業(yè)績(jī)考核這塊，每個(gè)月都有指標(biāo)要完成。如果完不成的話，可能會(huì)影響到獎(jiǎng)金什么的。所以平時(shí)就要多留意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，看看哪些產(chǎn)品受歡迎，這樣心里有數(shù)，在推薦的時(shí)候也更有底氣。不過(guò)有時(shí)候市場(chǎng)變化太快，計(jì)劃趕不上變化，這也得靈活應(yīng)對(duì)。

書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)45人覺(jué)得有用

寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的崗位性質(zhì)來(lái)定。財(cái)富中心總經(jīng)理這個(gè)職位，它涉及到很多方面的工作，比如日常管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展什么的。在寫(xiě)的時(shí)候，要具體到每個(gè)任務(wù)的具體要求，不能太籠統(tǒng)。比如，“負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)”，這說(shuō)得太泛了，應(yīng)該細(xì)化為“負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成”。

書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：

有些細(xì)節(jié)可能容易被忽略。像是“協(xié)調(diào)內(nèi)部資源”，這句話雖然沒(méi)錯(cuò)，但不夠明確。可以改成“協(xié)調(diào)各部門(mén)間的資源調(diào)配，保障項(xiàng)目按時(shí)推進(jìn)”。這樣寫(xiě)就更具體了。

有些時(shí)候會(huì)看到這樣的描述：“監(jiān)督下屬工作，提升團(tuán)隊(duì)效率”，這話說(shuō)得沒(méi)問(wèn)題，但還可以更好。比如補(bǔ)充一句“定期組織培訓(xùn)，提高員工專業(yè)技能”，這樣顯得更有操作性。

有時(shí)候，寫(xiě)的時(shí)候可能會(huì)有點(diǎn)疏忽。例如把“客戶關(guān)系維護(hù)”寫(xiě)成“客戶聯(lián)系維護(hù)”，雖然意思差不多，但仔細(xì)看還是能看出差別。不過(guò)這種情況偶爾發(fā)生也正常，只要不影響理解就行。

再就是要注意語(yǔ)言的專業(yè)性，像“資產(chǎn)管理”這種詞，就得用得恰到好處。不能隨便換個(gè)詞替代，畢竟這是個(gè)很專業(yè)的領(lǐng)域。再比如“市場(chǎng)調(diào)研”，就得寫(xiě)成“開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，分析行業(yè)動(dòng)態(tài)”，這樣才能體現(xiàn)出工作的深度。

還有個(gè)小竅門(mén)，寫(xiě)的時(shí)候可以多參考其他類似的崗位職責(zé)，但千萬(wàn)別照搬。因?yàn)槊總€(gè)公司的情況都不一樣，職責(zé)也會(huì)有所側(cè)重。比如有的公司特別強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制，那這部分內(nèi)容就要寫(xiě)得詳細(xì)些。

寫(xiě)的時(shí)候還要注意，不能光顧著寫(xiě)工作內(nèi)容，還得體現(xiàn)責(zé)任意識(shí)。像“參與重大決策”這類話，就得加上“并對(duì)決策結(jié)果負(fù)責(zé)”，這樣才顯得靠譜。

書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)82人覺(jué)得有用

寫(xiě)一份專業(yè)的崗位職責(zé)，得結(jié)合實(shí)際工作情況和公司需求。比如說(shuō)財(cái)富中心總監(jiān)這個(gè)職位，一開(kāi)始就得把核心任務(wù)交代清楚，像負(fù)責(zé)整個(gè)財(cái)富中心的戰(zhàn)略規(guī)劃，這很重要。不僅要制定年度目標(biāo)，還得確保團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。還有，日常管理也不能少，從人員招聘到培訓(xùn)考核，都得操心。當(dāng)然了，跟上級(jí)匯報(bào)工作也是必不可少的，定期提交經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，讓領(lǐng)導(dǎo)了解最新動(dòng)態(tài)。

具體到執(zhí)行層面，財(cái)富中心總監(jiān)得協(xié)調(diào)各部門(mén)合作，確保業(yè)務(wù)流程順暢。資源調(diào)配也是一大塊，比如資金安排、項(xiàng)目推進(jìn)，這些都要統(tǒng)籌好。另外，市場(chǎng)拓展也很關(guān)鍵，要帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)挖掘潛在客戶，維護(hù)老客戶關(guān)系。這過(guò)程中，風(fēng)控意識(shí)不能丟，得時(shí)刻關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的資產(chǎn)安全。

有時(shí)候，寫(xiě)的時(shí)候會(huì)不小心漏掉一些細(xì)節(jié)，像沒(méi)特別強(qiáng)調(diào)對(duì)外部政策變化的敏感度，其實(shí)這方面也很重要，畢竟財(cái)富管理受政策影響挺大的。還有，團(tuán)隊(duì)建設(shè)這部分可能寫(xiě)得有點(diǎn)籠統(tǒng)，沒(méi)有細(xì)化到具體的激勵(lì)措施，這可能會(huì)讓執(zhí)行時(shí)有點(diǎn)模糊。但總體來(lái)說(shuō)，只要方向?qū)α?，?xì)節(jié)慢慢補(bǔ)充就好。

書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)96人覺(jué)得有用

財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)這個(gè)崗位，說(shuō)白了就是帶著一幫人干業(yè)務(wù)的角色。日常工作，得把上級(jí)的任務(wù)分配下去，還得盯著業(yè)績(jī)完成情況。比如，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)得確保每個(gè)月的銷(xiāo)售額達(dá)標(biāo)，要是完不成，那不是自己的問(wèn)題就是下面人的執(zhí)行力出了差錯(cuò)。當(dāng)然，除了盯業(yè)績(jī)，還得負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人，教他們?cè)趺蠢蛻?、怎么談業(yè)務(wù)，畢竟新人剛進(jìn)來(lái)什么都不懂。

書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：

團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)還要負(fù)責(zé)日常管理，像是考勤、排班什么的，這些都得操心。比如，有人請(qǐng)假了，就得趕緊找人頂上，不然業(yè)務(wù)就斷檔了。還有，團(tuán)隊(duì)里的氛圍也得維護(hù)好，要是有人鬧矛盾了，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)得去調(diào)解，不然整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作效率就會(huì)受影響。

不過(guò)，有些時(shí)候團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)可能也會(huì)遇到點(diǎn)麻煩事。比如有時(shí)候上級(jí)給定的目標(biāo)有點(diǎn)高，自己心里清楚完不成，但又不敢直接跟上面說(shuō)，只能硬著頭皮往下推。這種情況下，就得想辦法跟團(tuán)隊(duì)成員溝通，讓他們多努努力，爭(zhēng)取把業(yè)績(jī)提上去。

再比如，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)還得經(jīng)常跟其他部門(mén)打交道，特別是跟財(cái)務(wù)那邊對(duì)接的時(shí)候，得確保報(bào)銷(xiāo)單據(jù)沒(méi)問(wèn)題，不然自己也會(huì)被牽連。有時(shí)候忙起來(lái)，連吃飯的時(shí)間都沒(méi)有，天天都在處理各種突發(fā)狀況，搞得自己身心俱疲。

其實(shí)，當(dāng)個(gè)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)不容易，既要懂業(yè)務(wù)，又要會(huì)管理，還得會(huì)跟人打交道。有時(shí)候想偷懶都不行，因?yàn)榈紫氯硕伎粗?，你要是表現(xiàn)得松松垮垮，團(tuán)隊(duì)的士氣就會(huì)低落。所以呀，平時(shí)得注意樹(shù)立威信，該嚴(yán)厲的時(shí)候得嚴(yán)厲，該鼓勵(lì)的時(shí)候也得鼓勵(lì)，這樣才能帶好隊(duì)伍。

書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)74人覺(jué)得有用

寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得看這個(gè)崗位具體負(fù)責(zé)什么。像財(cái)富中心經(jīng)理這種，肯定跟錢(qián)打交道多，那就要寫(xiě)清楚他怎么管錢(qián)、怎么帶團(tuán)隊(duì)之類的。一開(kāi)始，別光顧著寫(xiě)大方向，得把具體的任務(wù)列出來(lái)，比如日常管理這部分，就得提到監(jiān)督下屬的工作進(jìn)度，還有就是定期開(kāi)個(gè)會(huì)什么的，確保大家都明白目標(biāo)是什么。

書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：

財(cái)富中心經(jīng)理還得分點(diǎn)精力搞客戶維護(hù)。這可不是說(shuō)隨便打個(gè)招呼就完事了，得深入了解客戶需求，然后制定相應(yīng)的服務(wù)方案。有時(shí)候客戶提出的意見(jiàn)可能有點(diǎn)復(fù)雜，這時(shí)候就需要經(jīng)理協(xié)調(diào)內(nèi)部資源去解決，這就得提前規(guī)劃好流程，不然臨時(shí)抱佛腳肯定應(yīng)付不過(guò)來(lái)。

再說(shuō)到投資這塊兒，財(cái)富中心經(jīng)理得懂市場(chǎng)行情，知道什么時(shí)候該進(jìn)什么時(shí)候該退。要是只憑感覺(jué)拍腦袋做決定，那風(fēng)險(xiǎn)太大了。所以，平時(shí)得多研究政策變化，看看有沒(méi)有新的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)也得控制住風(fēng)險(xiǎn)，不能為了追求高收益就把資金安全給忽略了。

寫(xiě)這些東西的時(shí)候，也不能太死板，得結(jié)合實(shí)際情況靈活調(diào)整。比如，有些細(xì)節(jié)上的東西可能沒(méi)法一次性寫(xiě)全，那就分階段補(bǔ)充完善。還有，團(tuán)隊(duì)建設(shè)也是重要的一環(huán)，得想辦法提升員工的專業(yè)能力，不然整個(gè)部門(mén)的業(yè)績(jī)就提不上去了。

不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著，可能會(huì)忘記一些關(guān)鍵點(diǎn)，這就需要回頭再仔細(xì)檢查一遍。比如上次我寫(xiě)的時(shí)候，就差點(diǎn)漏掉一個(gè)關(guān)于預(yù)算審批的環(huán)節(jié)，后來(lái)同事提醒才發(fā)現(xiàn)。所以寫(xiě)的時(shí)候得反復(fù)核對(duì)，確保沒(méi)遺漏什么重要的職責(zé)。

小編友情提醒：

寫(xiě)崗位職責(zé)還得注意語(yǔ)言表達(dá)，既要專業(yè)又要通俗易懂。畢竟不是所有人都能看懂那些復(fù)雜的術(shù)語(yǔ)，特別是涉及到財(cái)務(wù)方面的內(nèi)容，最好用簡(jiǎn)單直白的話說(shuō)出來(lái)，讓大家都能理解。

書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)59人覺(jué)得有用

財(cái)富中心客戶經(jīng)理這個(gè)崗位職責(zé)該怎么寫(xiě)？其實(shí)說(shuō)起來(lái)，這活兒跟別的工作不太一樣，得根據(jù)具體的工作環(huán)境來(lái)調(diào)整。比如，要是你在一家銀行干，那肯定得突出理財(cái)啊、貸款審批什么的，要是跑保險(xiǎn)行業(yè)，就得強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)產(chǎn)品推廣、客戶需求分析之類的事。

拿我身邊一個(gè)朋友來(lái)說(shuō)，他就是個(gè)財(cái)富中心的客戶經(jīng)理，平時(shí)除了日常接待客戶，還得負(fù)責(zé)客戶資料整理，這點(diǎn)很重要，因?yàn)榭蛻粜畔⒁粊y，后續(xù)的服務(wù)就容易出岔子。他老跟我說(shuō)，每次客戶來(lái)咨詢，都得先把他們的投資記錄翻出來(lái)看看，這樣才能有針對(duì)性地推薦產(chǎn)品。還有，他特別注重維護(hù)老客戶的關(guān)系，因?yàn)榛仡^客多的話，省事不少。不過(guò)有時(shí)候忙起來(lái)，他就容易忘記更新客戶檔案，這就導(dǎo)致偶爾會(huì)漏掉一些重要的信息。

再說(shuō)到業(yè)績(jī)這塊兒，每個(gè)季度都有指標(biāo)，完不成的話獎(jiǎng)金就懸了。所以每個(gè)月他都會(huì)制定計(jì)劃，比如這個(gè)月重點(diǎn)推哪幾款理財(cái)產(chǎn)品，哪個(gè)客戶需要跟進(jìn)。但問(wèn)題是，他總是高估自己的能力，總覺(jué)得能超額完成任務(wù)，結(jié)果到了月底一看，還差那么一點(diǎn)點(diǎn)。好幾次都是靠同事幫忙才勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)。

書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：

溝通技巧也是必備技能，畢竟天天跟人打交道。有的客戶脾氣急，話還沒(méi)聽(tīng)完就開(kāi)始發(fā)火，這時(shí)候就需要耐心點(diǎn)，先安撫情緒再說(shuō)。還有那種特別精明的客戶，他們總愛(ài)刨根問(wèn)底，問(wèn)得很細(xì)，如果你答不上來(lái)，人家就不樂(lè)意了。所以平時(shí)得多學(xué)習(xí)點(diǎn)專業(yè)知識(shí)，不然真會(huì)被問(wèn)住。

還有個(gè)事需要注意，就是文件歸檔。這聽(tīng)起來(lái)簡(jiǎn)單，但實(shí)際操作起來(lái)挺麻煩的。他有一次因?yàn)槭韬?，把一份合同放錯(cuò)了地方，害得客戶打電話過(guò)來(lái)投訴。后來(lái)公司專門(mén)開(kāi)了會(huì)強(qiáng)調(diào)這件事，要求大家以后一定要小心，但這種事情誰(shuí)也不敢保證完全避免。

書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)77人覺(jué)得有用

寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得看具體的工作內(nèi)容和需求。比如說(shuō)財(cái)富中心銷(xiāo)售總監(jiān)這個(gè)職位，肯定不是簡(jiǎn)單的賣(mài)東西就完事了。首先要清楚這個(gè)崗位的核心任務(wù)是什么，像業(yè)績(jī)目標(biāo)肯定是重點(diǎn)，得明確銷(xiāo)售額要達(dá)到多少，還有利潤(rùn)率之類的指標(biāo)。再就是團(tuán)隊(duì)管理，手下有多少人，怎么帶，這都是要考慮的。

具體到寫(xiě)法，可以從幾個(gè)大的方向入手。第一是業(yè)務(wù)層面的，比如負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，分析客戶需求，制定銷(xiāo)售策略，這些都是比較常規(guī)的要求。然后是執(zhí)行層面，具體到如何推動(dòng)項(xiàng)目落地，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保完成既定目標(biāo)。還有客戶關(guān)系維護(hù)這塊，得經(jīng)常跟重要客戶打交道，保持良好的合作關(guān)系。

細(xì)節(jié)上要結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整。比如對(duì)于財(cái)富中心來(lái)說(shuō)，可能特別強(qiáng)調(diào)高端客戶的開(kāi)發(fā)，這就需要突出個(gè)人能力，像談判技巧、資源整合能力之類的東西。而且每個(gè)公司的情況不一樣，有些可能更注重流程管控，有些則更看重創(chuàng)新突破。

寫(xiě)的時(shí)候要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，避免啰嗦。但也不能太干巴巴的，得有點(diǎn)血肉感。比如提到業(yè)績(jī)目標(biāo)時(shí)，可以稍微描述下實(shí)現(xiàn)路徑，像通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品組合或者拓展新渠道來(lái)達(dá)成目的。不過(guò)有時(shí)候可能會(huì)不小心漏掉關(guān)鍵點(diǎn)，比如某個(gè)重要的客戶對(duì)接環(huán)節(jié)沒(méi)寫(xiě)進(jìn)去，這就得仔細(xì)檢查。

書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：

團(tuán)隊(duì)建設(shè)這部分也挺重要。既要寫(xiě)清楚人員配置、培訓(xùn)計(jì)劃，還得體現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制。像績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)勵(lì)措施這些都要明確，不然容易引起誤會(huì)。不過(guò)有時(shí)候在寫(xiě)的時(shí)候會(huì)忘記加上具體的考核周期，比如是按季度還是年度評(píng)估，這就需要回頭補(bǔ)充一下。

書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)15人覺(jué)得有用

寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得先弄清楚這個(gè)崗位具體負(fù)責(zé)什么。比如財(cái)富中心副總這樣的崗位，它的工作內(nèi)容肯定很復(fù)雜，不能簡(jiǎn)單地套模板。我覺(jué)得可以從幾個(gè)大方向去寫(xiě)，一個(gè)是日常管理，像團(tuán)隊(duì)建設(shè)、績(jī)效考核這類的，另一個(gè)就是業(yè)務(wù)發(fā)展，這包括市場(chǎng)拓展、客戶維護(hù)什么的。還有財(cái)務(wù)方面的監(jiān)管也得考慮到，畢竟這是個(gè)跟錢(qián)打交道的地方。

在寫(xiě)的時(shí)候，可以多參考下公司現(xiàn)有的規(guī)章制度，把一些關(guān)鍵點(diǎn)列出來(lái)。比如，每天上午開(kāi)晨會(huì)，檢查各部門(mén)的工作進(jìn)度，確保大家都按計(jì)劃推進(jìn)。再比如，定期組織培訓(xùn)，提升員工的專業(yè)能力。這些具體的事項(xiàng)寫(xiě)進(jìn)去，能讓人一看就知道這個(gè)崗位需要做哪些事情。

不過(guò)有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)有些疏漏，像是把“負(fù)責(zé)部門(mén)間的溝通協(xié)調(diào)”寫(xiě)成了“負(fù)責(zé)部門(mén)間的交流溝通”。雖然意思差不多，但仔細(xì)看的話還是能看出差別。這就提醒我們寫(xiě)的時(shí)候要多檢查幾遍，尤其是涉及到專業(yè)術(shù)語(yǔ)的地方，更要小心。

書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：

寫(xiě)的時(shí)候別光顧著堆砌詞語(yǔ)，要結(jié)合實(shí)際情況。比如，這家公司的財(cái)富中心可能特別注重風(fēng)險(xiǎn)管理，那在職責(zé)里就應(yīng)該突出這一點(diǎn)。要是只照搬其他公司的模板，很可能不符合實(shí)際需求。再說(shuō)了，每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的管理風(fēng)格都不一樣，所以寫(xiě)的時(shí)候最好能跟上級(jí)溝通一下，看看他們對(duì)這個(gè)崗位有什么特別的要求。

有時(shí)候也會(huì)遇到一些特殊情況，比如突然來(lái)了個(gè)大項(xiàng)目，這時(shí)候就需要臨時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)。所以在寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，最好留有一定的彈性空間，這樣既能涵蓋常規(guī)工作，又能應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況。當(dāng)然，這也要求寫(xiě)的人對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程比較熟悉，不然很難把握好這個(gè)度。