書寫經(jīng)驗48人覺得有用

續(xù)期管理主管這個崗位職責(zé)的撰寫，得結(jié)合實際工作內(nèi)容來琢磨。這崗位主要負(fù)責(zé)那些續(xù)期業(yè)務(wù)的管理工作，得確?？蛻舻谋伟磿r續(xù)費(fèi)，這樣公司業(yè)績才能穩(wěn)定增長。日常工作里頭，需要制定一些續(xù)期策略，比如通過電話回訪或者短信提醒客戶續(xù)費(fèi)，這都挺關(guān)鍵的。還有，要定期分析續(xù)期數(shù)據(jù)，看看哪里有漏洞，像是有些客戶為什么沒續(xù)費(fèi)，是不是服務(wù)不到位，這些問題都要搞清楚。

在具體操作上，主管得協(xié)調(diào)各個部門的工作，特別是銷售和客服那邊，得讓他們配合好，不能各自為政。比如銷售那邊要是新簽了客戶，就得及時通知續(xù)期部門，不然很容易漏掉。不過有時候溝通可能不太順暢，銷售那邊可能覺得這是客服的事，這就得主管去協(xié)調(diào)，明確責(zé)任分工。另外，還得建立一套續(xù)期檔案系統(tǒng)，把每個客戶的續(xù)期情況記錄下來，方便以后查詢，這個系統(tǒng)不能太復(fù)雜，否則大家用起來會嫌麻煩。

還有一些細(xì)節(jié)需要注意，像定期組織培訓(xùn)，讓員工熟悉最新的續(xù)期政策。有時候政策調(diào)整了，員工沒及時更新知識庫，就容易出錯。比如前幾天有個同事，客戶明明符合優(yōu)惠政策條件，結(jié)果因為不清楚新政策，誤導(dǎo)客戶說不符合，結(jié)果客戶就不續(xù)費(fèi)了。這種事情雖說是意外，但也提醒我們培訓(xùn)的重要性。還有，續(xù)期主管還要監(jiān)控整個流程，從最初的提醒到最終的續(xù)費(fèi)成功，每個環(huán)節(jié)都要盯緊點(diǎn)，不能有遺漏。

其實這個崗位的工作還挺雜的，既要盯著數(shù)據(jù)，又要處理各種突發(fā)狀況。有時候客戶突然提出一些奇怪的要求，像非要提前續(xù)費(fèi)三個月，這種情況下就得靈活應(yīng)對。要是死板地按照規(guī)定來，可能會得罪客戶，影響公司的口碑。所以主管得有一定的應(yīng)變能力，能根據(jù)實際情況調(diào)整方案。當(dāng)然，也不是說完全放棄原則，該堅持的還是要堅持，畢竟公司也有自己的規(guī)章制度。

最后一點(diǎn)，主管還得向上級匯報工作進(jìn)展，尤其是那些重要的續(xù)期項目。要是遇到什么棘手的問題，得及時反映上去，爭取支持。有時候領(lǐng)導(dǎo)可能對某些細(xì)節(jié)不了解，導(dǎo)致決策偏差，這時候就需要主管多做解釋，把事情說清楚。要是溝通不到位，就可能出現(xiàn)誤會，影響整體工作推進(jìn)。

書寫經(jīng)驗14人覺得有用

客戶續(xù)期管理這個崗位挺關(guān)鍵的，主要負(fù)責(zé)的就是客戶那邊的事，尤其是那些快要到期的合同或者服務(wù)什么的，得盯緊了。這工作需要跟銷售部門還有財務(wù)那邊打不少交道，畢竟合同續(xù)簽涉及的錢款和后續(xù)服務(wù)流程都得弄清楚。

具體來說，這個崗位得隨時跟進(jìn)客戶的續(xù)費(fèi)情況，不能光等著客戶主動聯(lián)系，得提前做好提醒工作。有時候客戶那邊可能因為各種原因拖著不辦，你就得想辦法去催，但也不能太強(qiáng)硬，態(tài)度得友好，不然客戶一反感就麻煩了。另外，系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)更新也很重要，每次有新的續(xù)簽信息都要及時錄入，要是漏掉一條，后續(xù)的統(tǒng)計報表就會出問題。

遇到一些特殊情況，比如客戶臨時提出額外需求，或者是價格談不攏之類的，這時候就得靈活處理了。有些客戶可能對價格比較敏感，這時候就需要跟上級申請一下，看看能不能給點(diǎn)優(yōu)惠，但這事不能亂來，得有依據(jù)才行。再說了，公司也不是慈善機(jī)構(gòu)，不能隨便就降價。

書寫注意事項：

這崗位還經(jīng)常需要整理一些表格，把客戶的續(xù)簽進(jìn)度什么的列出來，方便領(lǐng)導(dǎo)查看。有時候表格做多了，難免會出現(xiàn)小差錯，比如數(shù)字填錯了位置，或者名字拼寫不對，這種事情雖然不大，但要是被發(fā)現(xiàn)，影響還是挺大的。所以平時做事的時候，得特別留意這些細(xì)節(jié)。

有時候也會接到客戶投訴，說他們收到的賬單有問題，這種情況就需要趕緊核查，找到問題根源。如果確實是自己的疏忽造成的，那得馬上改正并向客戶道歉，爭取把事情圓滿解決。要是客戶那邊確實存在誤解，那就得耐心解釋，把情況說清楚，別讓誤會越鬧越大。

書寫經(jīng)驗60人覺得有用

客戶續(xù)期管理這個崗位，主要就是負(fù)責(zé)客戶的續(xù)費(fèi)工作，說白了就是要把那些快要到期的客戶給留住。平時得盯著系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)，看看哪些客戶快到期了，然后聯(lián)系他們，跟他們談續(xù)約的事。有時候還得去分析為什么有的客戶不愿意續(xù)費(fèi)，找到原因后想辦法改進(jìn)。

具體來說，這崗位需要經(jīng)常跟銷售那邊對接，了解客戶的需求變化，有時候銷售那邊會有一些新的政策，得及時傳達(dá)給客戶。而且得做好記錄，每次跟客戶溝通的情況都要詳細(xì)記下來，方便以后查看。不過有時候忙起來，可能就會忘記更新記錄，這就容易出問題，客戶一問上次聊什么的，你得能馬上想起來才行。

除了日常的續(xù)費(fèi)工作，還得關(guān)注市場動態(tài)，看看競爭對手有沒有什么新動作。如果發(fā)現(xiàn)同行推出了吸引人的活動，就得趕緊向上級匯報，商量對策。不過有時候匯報的時候，可能因為太著急，就把一些關(guān)鍵點(diǎn)漏掉了，這就需要自己事后多檢查幾遍。

對于任職要求，得懂點(diǎn)營銷方面的知識，畢竟天天跟客戶打交道，要是對產(chǎn)品不了解，客戶問起來就答不上來。還需要有一定的抗壓能力，因為每個月都有續(xù)費(fèi)指標(biāo)，完不成的話壓力山大。還有就是得有點(diǎn)耐心，有些客戶特別難纏，老是糾結(jié)各種細(xì)節(jié)問題，這時候就得耐著性子慢慢解釋。

書寫注意事項：

這個崗位最好還能懂點(diǎn)數(shù)據(jù)分析，因為要定期統(tǒng)計續(xù)費(fèi)率之類的指標(biāo)。有時候統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候，可能會不小心輸錯數(shù)字，導(dǎo)致結(jié)果偏差，這就得反復(fù)核對。要是公司用的是那種復(fù)雜的系統(tǒng)，還得學(xué)會基本的操作，不然連登錄都搞不定，那就尷尬了。

書寫經(jīng)驗53人覺得有用

續(xù)期管理崗這個崗位挺重要的，主要是負(fù)責(zé)客戶的續(xù)期工作，這事得細(xì)致對待。每天要跟客戶溝通，提醒他們續(xù)費(fèi)什么的，有時候還得幫他們解決續(xù)期過程中遇到的小麻煩。比如，客戶要是忘了續(xù)費(fèi)，就得及時提醒，不然影響業(yè)務(wù)就不好了。還有，每次續(xù)期都要記錄好，這樣方便以后查，要是手滑打錯了數(shù)字什么的，可能就麻煩大了。

除了日常提醒，還得多留意客戶的動態(tài)。有些客戶可能會有特殊需求，比如說想變更一下續(xù)期方式什么的，這時候就得耐心聽他們的想法，然后根據(jù)公司的規(guī)定去處理。公司對續(xù)期這塊兒有專門的規(guī)定，什么情況下能續(xù)、什么情況不能續(xù)，都得心里有數(shù)，不能稀里糊涂地答應(yīng)客戶什么都行。

有時候客戶會打電話過來咨詢續(xù)期的事，這就得迅速反應(yīng)，不能讓他們等太久。電話那頭的客戶可能心情不太好，說話聲音大，語氣急，這時候更要冷靜，別跟著急。要是自己一時沒聽清客戶說什么，就禮貌點(diǎn)問問，千萬別裝懂。要是實在搞不清楚，就得趕緊找同事幫忙，或者直接聯(lián)系上級領(lǐng)導(dǎo)。

書寫注意事項：

續(xù)期管理崗還要定期整理續(xù)期的數(shù)據(jù)，看看哪些客戶快到期了，哪些客戶已經(jīng)續(xù)了。這些數(shù)據(jù)不能隨便亂放，得分類存好，萬一哪天領(lǐng)導(dǎo)問起來，能馬上拿出來。要是數(shù)據(jù)弄混了，找起來費(fèi)勁不說，還容易出錯。其實，這活兒看似簡單，但真要做好不容易，需要多留心細(xì)節(jié)。

有時候客戶會抱怨續(xù)期流程太復(fù)雜，這就得想辦法簡化一下，讓客戶覺得方便。當(dāng)然，簡化流程也不能亂來，得符合公司的規(guī)章制度。要是自己想出個主意，得先跟領(lǐng)導(dǎo)匯報下，同意了才能實施。要是自己擅自改動流程，出了問題可就不好了。

還有就是，續(xù)期管理崗有時候得和其他部門配合，比如說財務(wù)部什么的。要是續(xù)期的錢沒到賬，就得催催財務(wù)那邊，別拖著。要是自己這邊工作不到位，讓錢一直沒到賬，客戶不滿意，領(lǐng)導(dǎo)也會批評的。所以，這活兒得處處留神，該做的事一件都不能落下。

書寫經(jīng)驗63人覺得有用

保險續(xù)期管理崗位的職責(zé)和要求其實挺復(fù)雜的，得結(jié)合具體工作場景去想。像這個崗位，主要負(fù)責(zé)客戶的保單續(xù)期提醒，但不能光說提醒，得細(xì)化到具體的動作，像是定期查看系統(tǒng)里的到期記錄，然后給客戶打電話或者發(fā)短信，這都是日常工作的一部分。

還有就是處理續(xù)期相關(guān)的各種問題，客戶可能因為種種原因不想續(xù)費(fèi)，那就要想辦法說服他們，這需要一定的溝通技巧。有時候客戶會抱怨續(xù)費(fèi)金額高了，這時候就需要解釋清楚，可能是保費(fèi)調(diào)整了，或者是保障范圍擴(kuò)大了，這些都需要提前準(zhǔn)備好話術(shù)。

至于任職要求，學(xué)歷背景不用太苛刻，大專就行，但經(jīng)驗很重要，最好有兩年以上的銷售或者客戶服務(wù)經(jīng)驗。畢竟這活兒不是紙上談兵，得有實際打交道的能力。另外，對保險產(chǎn)品本身的理解也要到位，不然沒法跟客戶解釋清楚為什么要續(xù)保。

有時候?qū)戇@類東西容易忽略細(xì)節(jié)，比如提到溝通能力的時候，就直接寫了“具備良好的溝通能力”，這樣寫有點(diǎn)太籠統(tǒng)。應(yīng)該具體點(diǎn)，比如說“能夠通過電話、郵件等多種方式與客戶有效溝通”，這樣更有針對性。

書寫注意事項：

這個崗位還涉及到一些數(shù)據(jù)整理的工作，比如統(tǒng)計每個月的續(xù)費(fèi)率什么的，這就要求熟練使用excel之類的辦公軟件。要是不會用excel，那工作起來會很吃力，畢竟每天都要面對一堆數(shù)據(jù)。

有時候?qū)懧氊?zé)的時候容易漏掉一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，比如客戶檔案的建立和維護(hù)這部分，其實也很重要，得確保每次聯(lián)系客戶后都有記錄可查。要是忘了寫這一塊，就顯得不完整了。

書寫經(jīng)驗59人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的工作性質(zhì)來定。比如說續(xù)期管理這個崗位，它主要就是負(fù)責(zé)客戶的續(xù)期工作，這很重要，直接影響到公司的收入情況。這部分內(nèi)容得具體描述下日常工作流程，像定期提醒客戶續(xù)費(fèi)，處理客戶的疑問投訴什么的，還有就是跟進(jìn)那些快要到期的業(yè)務(wù)，確保它們能按時續(xù)上。

有時候，寫這類職責(zé)說明書，容易忽略一些細(xì)節(jié)。像有的同事可能就會忘記提到審核客戶資料這一塊兒，其實這是特別重要的環(huán)節(jié)。要是資料不對勁，后續(xù)的工作就麻煩了。所以得明確說清楚，這崗位需要仔細(xì)核對客戶的資料信息，看看有沒有變動什么的，確保所有數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無誤。

再就是關(guān)于系統(tǒng)操作這塊兒，很多崗位職責(zé)里都會提到。對于續(xù)期管理來說，熟練使用公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)是必不可少的技能。不僅要會用，還得熟悉各種功能模塊，這樣遇到問題才能快速解決。不過有時候?qū)懙臅r候，容易只強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的使用，卻忘了提系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)，這個也是需要關(guān)注的地方。

續(xù)期管理這個崗位還涉及到和其他部門的溝通協(xié)調(diào)。比如財務(wù)那邊的資金往來情況，市場部那邊的新政策宣傳之類的，都需要及時對接。寫職責(zé)的時候別光顧著說自己這邊的事，也得把這部分內(nèi)容涵蓋進(jìn)去。不然的話，其他部門還以為咱們是單打獨(dú)斗呢。

書寫注意事項：

這個崗位還承擔(dān)著一定的風(fēng)險防控任務(wù)。像是防止客戶流失，識別潛在的風(fēng)險點(diǎn)什么的，這些都是日常工作的一部分。寫的時候可以結(jié)合實際案例來說明，這樣看起來更有說服力。不過有時候?qū)懙娜丝赡軙┑暨@部分內(nèi)容，覺得風(fēng)險防控太寬泛不好寫，其實只要抓住重點(diǎn)就行。