書寫經(jīng)驗(yàn)14人覺得有用

融資助理這個(gè)崗位挺關(guān)鍵的，主要負(fù)責(zé)處理一些跟資金有關(guān)的事宜。日常工作中，得學(xué)會整理財(cái)務(wù)報(bào)表，這可是基本功，要是報(bào)表弄錯了，后續(xù)的工作就麻煩了。還有，得協(xié)助團(tuán)隊(duì)去聯(lián)系銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，溝通起來得講究技巧，畢竟不是所有人都能理解復(fù)雜的金融術(shù)語。有時(shí)候還得參與一些項(xiàng)目的前期調(diào)研，這一步很關(guān)鍵，因?yàn)槿绻捌跊]做好功課，后期可能就會出問題。

書寫注意事項(xiàng)：

融資助理還需要對市場有一定的敏感度。比如，看到市場上有新的融資方式或者政策調(diào)整，就得及時(shí)反饋給上級，讓他們知道情況。其實(shí)，這個(gè)崗位需要多留意細(xì)節(jié)，有時(shí)候一個(gè)數(shù)字出了差錯，整個(gè)項(xiàng)目可能都會受影響。所以呀，平時(shí)得多培養(yǎng)自己的細(xì)心勁兒，養(yǎng)成核對的習(xí)慣。

至于要求方面，融資助理最好要有一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，至少得熟悉excel這類辦公軟件，不然工作起來會比較吃力。還有就是溝通能力要強(qiáng)，畢竟要跟各種人打交道。當(dāng)然，英語水平也不能太差，因?yàn)楹芏噘Y料可能是英文版的，要是看不懂的話，做起事來就有點(diǎn)費(fèi)勁了。

未來的發(fā)展方向，做融資助理的，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)后，可以選擇往高級財(cái)務(wù)分析師的方向發(fā)展，或者干脆轉(zhuǎn)行去做投資顧問之類的。不過這條路也不是一帆風(fēng)順的，得不斷學(xué)習(xí)新的知識，保持對行業(yè)的敏感度才行。其實(shí)，很多人覺得這份工作枯燥，但只要你用心去做，慢慢就會發(fā)現(xiàn)其中的樂趣，特別是當(dāng)你看到自己努力的結(jié)果變成公司成功的一部分時(shí)，那種成就感還是蠻不錯的。

書寫經(jīng)驗(yàn)35人覺得有用

融資部助理這個(gè)崗位其實(shí)挺講究實(shí)際操作能力的，寫崗位職責(zé)的時(shí)候得把具體的工作內(nèi)容交代清楚。比如，日常的文件整理工作肯定少不了，這包括合同、報(bào)表之類的，得確保這些資料都分類存檔好，方便以后查閱。還有就是會議記錄，每次開完會都要及時(shí)把重點(diǎn)記下來，最好能形成一個(gè)簡明扼要的紀(jì)要發(fā)給相關(guān)人員。

有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)可能會讓你做一些數(shù)據(jù)分析，這就需要對數(shù)字比較敏感了。像統(tǒng)計(jì)一下上個(gè)月的資金流向，看看有沒有異常的地方。當(dāng)然，溝通也是很重要的技能，跟其他部門對接的時(shí)候得把自己的想法表達(dá)清楚，確保雙方理解一致。要是遇到緊急情況，比如資金到賬時(shí)間突然變動，就得迅速反應(yīng)，通知相關(guān)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)處理。

書寫注意事項(xiàng)：

報(bào)銷單據(jù)的審核也是一項(xiàng)常規(guī)任務(wù)，得仔細(xì)核對金額是否正確，發(fā)票是不是正規(guī)的。不過有時(shí)候因?yàn)槭诸^事情太多，可能會忽略掉一些細(xì)節(jié)，比如忘記檢查某個(gè)票據(jù)上的日期是不是填寫完整了。這種時(shí)候就需要多留個(gè)心眼兒，養(yǎng)成復(fù)查的習(xí)慣。

在融資部助理這份工作中，還可能涉及一些對外聯(lián)絡(luò)的事情，比如說聯(lián)系銀行或者合作方。這時(shí)候得注意禮貌用語，說話要有分寸。如果對方提出的問題一時(shí)答不上來，也不要慌，可以先記錄下來，回去查清楚后再回復(fù)。不過偶爾也會碰到那種特別急的事，比如客戶催著要資料，這個(gè)時(shí)候就只能加班加點(diǎn)了。

書寫經(jīng)驗(yàn)99人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得先搞清楚這個(gè)崗位到底要干什么。比如說投融資助理，這工作得跟錢打交道，跟項(xiàng)目打交道，還得分得清投資和融資的區(qū)別。具體到寫的時(shí)候，開頭最好點(diǎn)明這是投融資助理的職責(zé)，這樣人家一看就知道是關(guān)于哪個(gè)崗位的。

這崗位的職責(zé)肯定少不了日常事務(wù)的處理，像是整理資料，做個(gè)表格，這些都得提一下。還有就是配合團(tuán)隊(duì)做點(diǎn)事情，比如給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)個(gè)進(jìn)展什么的，這都是日常工作的一部分。不過有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能就會漏掉一些細(xì)節(jié)，比如忘了說要定期更新客戶檔案，這事其實(shí)挺重要的，但可能因?yàn)橄氲锰唵瘟司秃雎粤恕?/p>

書寫注意事項(xiàng)：

投融資助理還得負(fù)責(zé)一些對外聯(lián)絡(luò)的事，像跟銀行對接或者跟其他金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系。這里邊就涉及不少專業(yè)術(shù)語，像“盡職調(diào)查”“資金流向”之類的，寫的時(shí)候得把這些專業(yè)詞用對地方，不然顯得不專業(yè)。要是寫的時(shí)候沒注意，可能會把“資金流向”寫成“資金流速”，雖然聽起來有點(diǎn)像，但意思完全不一樣。

投融資助理的工作里頭，可能還會涉及到分析數(shù)據(jù)，看看投資項(xiàng)目的可行性。這就需要一定的財(cái)務(wù)知識，寫的時(shí)候就得注意別把“資產(chǎn)負(fù)債表”寫成“利潤表”，雖然都是財(cái)務(wù)報(bào)表，但用錯了就麻煩了。而且這工作還經(jīng)常要跟數(shù)字打交道，得確保每一項(xiàng)數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無誤，不然一個(gè)小小的誤差可能就會導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目出問題。

再說了，這個(gè)崗位還得協(xié)助做一些報(bào)告，像市場分析報(bào)告、投資計(jì)劃書之類的東西。寫這些東西的時(shí)候，得把重點(diǎn)放在項(xiàng)目的前景和風(fēng)險(xiǎn)評估上，不能光顧著寫那些表面的東西。要是寫的時(shí)候沒注意到，可能會把“風(fēng)險(xiǎn)評估”寫成“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測”，雖然意思差不多，但表達(dá)上就差了那么一點(diǎn)點(diǎn)。

小編友情提醒：

投融資助理還要學(xué)會協(xié)調(diào)各種資源，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。這事說起來容易，做起來可不容易，得跟各個(gè)部門打配合，有時(shí)候還得跟上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。要是寫的時(shí)候沒留神，可能會把“匯報(bào)情況”寫成“匯報(bào)進(jìn)展”，雖然差別不大，但仔細(xì)看還是能發(fā)現(xiàn)不一樣的。

書寫經(jīng)驗(yàn)48人覺得有用

融資助理這個(gè)崗位說復(fù)雜也不復(fù)雜，但要寫好職責(zé)和要求確實(shí)得下點(diǎn)功夫。要是想寫出一份靠譜的描述，得先把工作里的關(guān)鍵環(huán)節(jié)摸清楚。比如，融資助理這活兒，不是光坐在那兒填表格就行，得跟銀行、投資方那邊打交道，還得幫忙準(zhǔn)備各種材料，像財(cái)務(wù)報(bào)表啦、項(xiàng)目計(jì)劃書什么的，這些都得整得漂漂亮亮的。

其實(shí)，寫職責(zé)的時(shí)候，別老想著套模板，得結(jié)合實(shí)際情況。像融資助理，主要就是協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成融資任務(wù)，這包括整理資料、對接客戶、跟進(jìn)進(jìn)度之類的。聽起來簡單，但每個(gè)環(huán)節(jié)都得盯緊了，不然一不留神就可能出岔子。比如有時(shí)候?qū)鱼y行的時(shí)候，對方需要的信息格式不對勁，這就得趕緊調(diào)整，不能拖著不管。

至于職位要求，也得具體點(diǎn)。學(xué)歷這塊肯定不能含糊，本科起步，最好學(xué)經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)的。工作經(jīng)驗(yàn)倒不用太長，剛畢業(yè)的也可以試試，關(guān)鍵是得有責(zé)任心，做事麻利。另外，溝通能力這塊特別重要，畢竟融資這事，光靠自己悶頭干不成。要是能熟練掌握excel和ppt那就更好了，畢竟做匯報(bào)材料離不開這兩樣。

當(dāng)然了，寫的時(shí)候得注意語言的表達(dá)方式，別太死板。像什么“熟悉融資流程”這樣的表述雖然沒錯，但總覺得有點(diǎn)空洞?？梢該Q個(gè)說法，比如“能快速上手融資業(yè)務(wù)，熟悉各類資金渠道”，這樣聽起來更實(shí)在些。還有，千萬別漏掉一些細(xì)節(jié)，像英語水平這種，很多融資相關(guān)的文件都是英文版的，如果口語或者書面表達(dá)不行，那工作起來會很費(fèi)勁。

寫的時(shí)候還有一點(diǎn)要注意，別把職責(zé)和要求混在一起寫。職責(zé)這部分得重點(diǎn)突出日常工作內(nèi)容，而要求，則是針對應(yīng)聘者的期望值。兩者分開寫，條理才清晰。不過有時(shí)候?qū)懼鴮懼腿菀着芷?，比如把職?zé)寫成了要求，或者反過來，這就得仔細(xì)檢查一下。另外，字?jǐn)?shù)也得控制好，別寫得太啰嗦，不然面試官看了也頭疼。

書寫經(jīng)驗(yàn)27人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得看這個(gè)崗位具體是做什么的。融資總裁助理，主要就是幫總裁處理一些跟融資有關(guān)的事。比如，準(zhǔn)備融資材料，這些材料得包括公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目計(jì)劃書之類的，還要協(xié)助安排融資會議，這會兒得提前通知參會人員，還得準(zhǔn)備好會議室什么的。

平時(shí)，得隨時(shí)關(guān)注市場動態(tài)，尤其是跟融資相關(guān)的信息，得知道現(xiàn)在市場上有哪些新的融資渠道，哪些政策變動會影響到公司融資。還有，得配合總裁對接銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，這中間可能涉及到各種表格填寫、合同審核什么的，都得仔細(xì)點(diǎn)，不然一個(gè)數(shù)字錯了就麻煩了。

有時(shí)候，總裁可能會臨時(shí)安排些任務(wù)，像調(diào)研某個(gè)項(xiàng)目的可行性，這種時(shí)候就得迅速進(jìn)入狀態(tài)，把該問的問題都問清楚，該收集的數(shù)據(jù)都收集全了，最后還得整理出一份報(bào)告給總裁參考。當(dāng)然，保密工作也挺重要的，畢竟涉及的資金數(shù)額大，要是不小心泄露出去，對公司影響可不小。

有時(shí)候接到的任務(wù)可能比較復(fù)雜，需要和其他部門協(xié)調(diào)。比如，資金到賬后得跟財(cái)務(wù)那邊核對，確保金額無誤，再通知相關(guān)部門去辦理后續(xù)手續(xù)。這過程中要是溝通不到位，很容易出岔子。所以，得學(xué)會靈活應(yīng)變，遇到問題趕緊想辦法解決，別拖著。

再說了，作為助理，還得具備一定的抗壓能力。融資這塊兒，經(jīng)常會有突發(fā)情況，比如突然有個(gè)緊急會議，或者有個(gè)文件需要馬上修改，這時(shí)候就不能慌，得冷靜下來處理事情。有時(shí)候總裁可能還會讓你幫忙起草一些文件，比如給投資者的回信什么的，這就得注意措辭，既要表達(dá)清楚公司的立場，又要顯得禮貌客氣。

其實(shí)，寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得結(jié)合實(shí)際情況來定。每個(gè)公司可能都有自己的流程和要求，所以寫的時(shí)候得充分考慮到這一點(diǎn)。有時(shí)候?qū)懙眠^于籠統(tǒng)，反而會讓執(zhí)行的人摸不著頭腦，到時(shí)候出了問題也沒法追究責(zé)任。所以呀，寫的時(shí)候得把具體的工作內(nèi)容都列清楚，這樣大家心里也有個(gè)譜。

書寫經(jīng)驗(yàn)32人覺得有用

融資項(xiàng)目經(jīng)理助理這個(gè)崗位，說到底就是幫項(xiàng)目經(jīng)理跑腿打雜又不止于跑腿打雜。要是寫崗位職責(zé)，得先把日常工作梳理清楚。比如，項(xiàng)目啟動的時(shí)候，得協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備材料，像那些融資計(jì)劃書什么的，這肯定得做吧。還有，日常跟銀行那邊對接，可能需要整理一些財(cái)務(wù)報(bào)表，把公司財(cái)務(wù)狀況弄得清清楚楚的，這也是工作的一部分。

不過，光整理資料還不行，得有點(diǎn)頭腦，比如對市場行情得有點(diǎn)了解，畢竟融資這事跟市場掛鉤挺緊的。有時(shí)候，項(xiàng)目經(jīng)理忙不過來，還得幫忙跟進(jìn)合同簽訂進(jìn)度，這期間可能涉及跟各個(gè)部門協(xié)調(diào)，得把事情催到位，不然耽誤了就麻煩了。還有，項(xiàng)目推進(jìn)過程中遇到些突發(fā)情況，像是資金到位時(shí)間推遲之類的，也得及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，想辦法解決。

書寫注意事項(xiàng)：

開會也是少不了的，會上得記好筆記，把會議要點(diǎn)都整理出來，最好能形成一份報(bào)告，方便以后查漏補(bǔ)缺。有時(shí)候，項(xiàng)目經(jīng)理需要向高層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展，這時(shí)候就得提前準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)，確保匯報(bào)內(nèi)容無誤。當(dāng)然，這些工作不是一成不變的，具體還得看項(xiàng)目的情況。

有時(shí)候，剛接手這份工作，可能對流程不太熟悉，容易把一些細(xì)節(jié)搞混，比如把融資方案里的數(shù)字抄錯了，或者把合同里的條款弄混了，這都是有可能發(fā)生的。但只要多留個(gè)心眼，仔細(xì)核對幾遍就能避免不少問題。還有就是，別以為只是幫忙跑腿，其實(shí)很多事都需要動腦子，像分析投資回報(bào)率，雖然看起來簡單，但要是理解不到位，后期出問題就麻煩了。所以，寫崗位職責(zé)的時(shí)候，把這些關(guān)鍵點(diǎn)都涵蓋進(jìn)去就行。

書寫經(jīng)驗(yàn)98人覺得有用

助理咨詢顧問（投融資方向）的崗位職責(zé)，其實(shí)挺講究實(shí)際操作的。這類工作主要得結(jié)合業(yè)務(wù)需求去分析項(xiàng)目情況，還得能提出一些靠譜的建議，這需要一定的專業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)。比如，你得熟悉資本運(yùn)作的基本流程，像融資渠道的選擇，投資策略的設(shè)計(jì)，這些都是日常工作中經(jīng)常碰到的事。另外，還得會跟客戶溝通，把復(fù)雜的問題簡單化，讓他們明白你的思路。

有時(shí)候?qū)戇@類崗位職責(zé)，容易忽略細(xì)節(jié)。比如有的時(shí)候?qū)懙健皡f(xié)助團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目調(diào)研”，這句話就有點(diǎn)模糊了，具體怎么協(xié)助？是負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析還是撰寫報(bào)告？如果沒說清楚，后面執(zhí)行起來可能就會有偏差。還有一次我寫的時(shí)候，就漏掉了“參與盡職調(diào)查”的部分，后來被同事提醒才補(bǔ)上，這就顯得不夠全面了。

除了這些基本的工作內(nèi)容，還要考慮到具體的行業(yè)特點(diǎn)。金融行業(yè)的崗位職責(zé)，得帶上一些專業(yè)術(shù)語，像“股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化”、“資金流向監(jiān)控”之類的話，這樣聽起來更有說服力。但有時(shí)候也會出現(xiàn)小問題，比如“協(xié)助制定投融資方案”這句，如果前面沒提到相關(guān)的背景，直接跳到這一步，就顯得有點(diǎn)突兀了。

再比如，崗位職責(zé)里通常會提到“協(xié)助撰寫項(xiàng)目建議書”，這個(gè)沒錯，但最好再補(bǔ)充一下具體要求，比如格式規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性之類的。有一次我寫的時(shí)候，就把這部分給省略了，結(jié)果招來的新人在實(shí)際操作中遇到不少麻煩，反饋說不知道該怎么做才好。

書寫注意事項(xiàng)：

寫這類職責(zé)的時(shí)候，還應(yīng)該考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作的部分。比如“配合其他部門完成相關(guān)工作”，這句話看似沒問題，但具體怎么配合？是提供數(shù)據(jù)支持還是協(xié)調(diào)資源分配？要是沒明確下來，實(shí)際工作中可能會產(chǎn)生誤會。還有一次我寫職責(zé)的時(shí)候，就忘了加上“定期匯報(bào)工作進(jìn)展”這一條，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些重要信息沒能及時(shí)傳達(dá)，影響了整體進(jìn)度。

書寫經(jīng)驗(yàn)60人覺得有用

融資專員助理這個(gè)崗位的工作內(nèi)容其實(shí)挺復(fù)雜的，得把公司的資金流管理好，還要配合融資專員處理各種文件。比如，每天要檢查銀行流水，看看有沒有異常情況，要是發(fā)現(xiàn)問題就得趕緊匯報(bào)。還有，有些文件需要整理歸檔，這事也得做好，不然到時(shí)候找起來費(fèi)勁。

有時(shí)候接到銀行那邊的通知，說有一些貸款的手續(xù)要補(bǔ)全，這時(shí)候就得趕緊聯(lián)系相關(guān)人員去處理。公司如果有新的投資項(xiàng)目，可能還需要幫忙做些市場調(diào)研，收集相關(guān)資料，畢竟投資前得了解清楚情況。不過有時(shí)候事情太多，難免會漏掉一些細(xì)節(jié)，像上次我就差點(diǎn)忘了把某份合同復(fù)印件發(fā)給銀行，還好同事提醒了一下。

書寫注意事項(xiàng)：

財(cái)務(wù)報(bào)表也是日常工作的一部分，得確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，不能出錯。要是發(fā)現(xiàn)哪里不對勁，比如數(shù)字對不上賬，就該立刻核查原因。有時(shí)候融資專員忙不過來，助理就得頂上去，幫著跑銀行或者跟客戶對接，這都是常事。

還有一點(diǎn)很重要，就是保密工作，公司的一些重要信息不能隨便透露出去。不過也有時(shí)候會因?yàn)樘?，想快點(diǎn)完成任務(wù)，結(jié)果忽略了檢查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致提交的材料里頭出現(xiàn)了小問題，好在不算太嚴(yán)重。不過這也提醒自己以后做事得更謹(jǐn)慎些。