【第1篇】金融業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫250字
1. 負(fù)責(zé)汽車金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)的需求分析、設(shè)計(jì),并參與開發(fā)和系統(tǒng)部署
2. 負(fù)責(zé)汽車金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日常運(yùn)營支持
任職資格:
1. 本科以上學(xué)歷,有5年以上工作經(jīng)驗(yàn),3年以上系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。有信貸系統(tǒng)開發(fā)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用者開發(fā)優(yōu)先;有汽車融資租賃系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)選
2. 熟悉javascript、html、css語言結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和開發(fā)
3. 精通java語言編程,有扎實(shí)的編程功底和經(jīng)驗(yàn),了解主流java框架和技術(shù)發(fā)展
4. 了解oracle體系架構(gòu),對(duì)數(shù)據(jù)庫優(yōu)化,架構(gòu)設(shè)計(jì)有較深入的研究和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
5. 較強(qiáng)的溝通能力和表達(dá)能力
書寫經(jīng)驗(yàn)26人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候,得先把具體的工作內(nèi)容弄清楚。比如說金融業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理,這個(gè)崗位的核心工作就是負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品的推廣和新客戶的開發(fā)。每天上班后,先看看昨天的任務(wù)完成情況,再規(guī)劃今天的工作重點(diǎn)。具體來說,就是聯(lián)系潛在客戶,了解他們的需求,然后根據(jù)需求設(shè)計(jì)合適的金融方案。這過程中肯定少不了跟團(tuán)隊(duì)成員溝通協(xié)調(diào),有時(shí)候還要給客戶做演示講解。
書寫注意事項(xiàng):
還得關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),畢竟金融行業(yè)變化挺快的,要是對(duì)市場(chǎng)行情不了解,就可能抓不住機(jī)會(huì)。每次參加完行業(yè)會(huì)議或者收到新的市場(chǎng)報(bào)告,都要及時(shí)跟同事分享,這樣大家都能知道最新的趨勢(shì)。不過有時(shí)候會(huì)忘記更新客戶檔案,這就需要提醒自己定期檢查,確保資料都是最新的。
業(yè)績考核也是個(gè)大事,每個(gè)月都要統(tǒng)計(jì)一下銷售額,看看是不是達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。如果沒達(dá)標(biāo),就得分析原因,可能是產(chǎn)品吸引力不夠,也可能是推廣渠道有問題。這時(shí)候就需要調(diào)整策略,比如增加線上宣傳力度,或者優(yōu)化銷售流程。不過偶爾會(huì)因?yàn)槊e的事而忽略了數(shù)據(jù)分析,結(jié)果月底一看,數(shù)據(jù)偏差還挺大。
書寫注意事項(xiàng):
金融業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理還肩負(fù)著培訓(xùn)新人的責(zé)任。新手剛?cè)肼毜臅r(shí)候什么都不懂,得手把手教他們?nèi)绾芜M(jìn)行客戶拜訪、如何處理異議。剛開始的時(shí)候可能會(huì)覺得麻煩,但后來發(fā)現(xiàn),培養(yǎng)出來的新人能獨(dú)當(dāng)一面了,心里還是挺有成就感的。只是有時(shí)候培訓(xùn)材料準(zhǔn)備得不夠充分,導(dǎo)致效果打了折扣。
小編友情提醒:
別忘了維護(hù)好老客戶的關(guān)系。老客戶可是最穩(wěn)定的收入來源,時(shí)不時(shí)打個(gè)電話問候一下,或者送個(gè)小禮品表示感謝,都能增進(jìn)感情。不過有時(shí)候因?yàn)楣ぷ魈?,可能?huì)忽略掉一些重要客戶的生日或者紀(jì)念日,這就需要列個(gè)清單,到時(shí)候提醒自己。
【第2篇】金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)崗位職責(zé)怎么寫550字
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓(xùn)
1、公司會(huì)提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)多輔導(dǎo),師傅一對(duì)一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;經(jīng)理-;總監(jiān)
2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元 傭金 管理津貼 展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
書寫經(jīng)驗(yàn)39人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候,得結(jié)合具體的工作環(huán)境和需求。像金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)這個(gè)崗位,首先要搞清楚它的核心任務(wù)是什么,是銷售還是風(fēng)控?如果偏銷售,那就要強(qiáng)調(diào)推動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和客戶開發(fā),這部分內(nèi)容可以寫成“負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展工作,積極聯(lián)系潛在客戶,完成公司下達(dá)的業(yè)績目標(biāo)”。要是偏向風(fēng)控,那重點(diǎn)就得放在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理上,比如說“對(duì)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)營”。
在寫具體的職責(zé)描述時(shí),要注意用詞要精準(zhǔn)。比如“協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與優(yōu)化”,這里的“協(xié)助”就比“參與”更有層次感。但有時(shí)候?qū)懫饋砜赡軙?huì)有點(diǎn)疏忽,比如把“協(xié)助團(tuán)隊(duì)”寫成了“協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成”,這樣看起來稍微有些多余,不過整體意思還是能明白的。
書寫注意事項(xiàng):
關(guān)于職責(zé)范圍的界定也很關(guān)鍵。比如“處理日常的客戶咨詢和投訴反饋”,這句看似簡單,但實(shí)際上涵蓋了溝通協(xié)調(diào)的能力要求。不過這里有個(gè)小地方需要注意,就是“處理”這個(gè)詞用得有點(diǎn)籠統(tǒng),如果改成“妥善處理”會(huì)顯得更專業(yè)一些。
對(duì)于金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)來說,還得考慮到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析這部分工作。“定期整理和分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),為管理層提供決策依據(jù)”,這句話就很實(shí)用。不過偶爾會(huì)出現(xiàn)這樣的情況:寫到“定期整理”時(shí),可能一時(shí)想不起“定期”的具體周期,就直接寫成“按時(shí)整理”,雖然不是大問題,但仔細(xì)想想還是應(yīng)該明確一下時(shí)間范圍比較好。
涉及到團(tuán)隊(duì)協(xié)作的部分,“配合其他部門完成相關(guān)工作”這樣的表述就比較通用。不過這里也存在一個(gè)小細(xì)節(jié),就是“配合”這個(gè)詞雖然沒錯(cuò),但如果改成“協(xié)同”會(huì)顯得更加積極主動(dòng)一點(diǎn)。
【第3篇】金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)怎么寫300字
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;
2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;
3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);
2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;
4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);
5、具備期貨從業(yè)資格。
書寫經(jīng)驗(yàn)62人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候,得根據(jù)具體的工作性質(zhì)去定。金融機(jī)構(gòu)里的業(yè)務(wù)崗,說白了就是跟錢打交道,所以這職責(zé)可不能馬虎。比如,業(yè)務(wù)員要負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù),這就得主動(dòng)出擊,多跟客戶溝通,了解他們的需求,然后想辦法滿足。要是只坐在辦公室里等著客戶上門,那業(yè)務(wù)量肯定上不去。
書寫注意事項(xiàng):
業(yè)務(wù)員還得熟悉各種金融產(chǎn)品,像貸款、理財(cái)之類的,這樣才能給客戶提供合適的建議。要是自己都不清楚產(chǎn)品細(xì)節(jié),客戶問起來支支吾吾的,人家就不信任你了。還有,業(yè)務(wù)員要定期做市場(chǎng)調(diào)查,看看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,這樣才能知道自己的優(yōu)勢(shì)在哪里,不然就容易被市場(chǎng)淘汰。
有時(shí)候業(yè)務(wù)員還要處理一些突發(fā)狀況,像是客戶投訴什么的。遇到這種情況,得冷靜下來,認(rèn)真聽客戶反映的問題,然后盡快解決,不能一推六二五不管不顧。要是處理不好,不僅影響公司的聲譽(yù),還可能丟掉客戶。
還有個(gè)事要注意,業(yè)務(wù)員得遵守相關(guān)的法律法規(guī),不能為了業(yè)績就違規(guī)操作。比如,不能為了促成交易就隱瞞產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn),這樣會(huì)惹上官司的。當(dāng)然,有些時(shí)候業(yè)務(wù)員可能會(huì)因?yàn)樘Χ浟艘恍┘?xì)節(jié),像忘了跟進(jìn)某個(gè)重要客戶,這就得提醒自己多留點(diǎn)心。
【第4篇】金融投資業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫350字
崗位職責(zé)
1、設(shè)定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)及個(gè)人目標(biāo)
2、負(fù)責(zé)公司年度/季度/月度業(yè)績目標(biāo)和計(jì)劃,組織公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有效開展與實(shí)施,確保完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和工作目標(biāo)。
3、客戶資源的有效管理與數(shù)據(jù)分析
4、專業(yè)知識(shí)。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉
5、團(tuán)隊(duì)的溝通與激勵(lì)。營造良好的團(tuán)隊(duì)的氣氛
6、客戶的更進(jìn)與開發(fā)
具體要求:
1、性別不限,年齡40歲以下.
2、能獨(dú)檔一面,有較強(qiáng)的解決緊急事務(wù)能力和溝通能力, 善于激勵(lì)和引導(dǎo)下屬完成業(yè)績指標(biāo)。
3、有很強(qiáng)的責(zé)任心和原則性,思維靈活,工作嚴(yán)謹(jǐn),悟性高。
4、有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作進(jìn)取心,品性端正。,性格成熟,勇于接受挑戰(zhàn),熟悉證券投資咨詢業(yè)務(wù),有兩年以上同業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。
5、有證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;
目前公司處于高速發(fā)展的階段,誠聘有志之士加入團(tuán)隊(duì),共創(chuàng)輝煌!
書寫經(jīng)驗(yàn)77人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候,得先把具體的工作內(nèi)容弄清楚。比如金融投資業(yè)務(wù)經(jīng)理這個(gè)職位,肯定要負(fù)責(zé)一些具體的項(xiàng)目,像是制定投資策略,分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài),還要跟客戶溝通什么的。寫的時(shí)候可以先列出幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),像日常管理團(tuán)隊(duì),這很重要,因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)要是沒管好,很多事情就亂套了。還有就是監(jiān)控投資組合的表現(xiàn),這得定期做,不然出了問題才發(fā)現(xiàn)就晚了。
平時(shí)工作中,這類經(jīng)理還需要參與重要客戶的開發(fā)和維護(hù)工作,這一步特別關(guān)鍵,畢竟客戶是核心資源嘛。有時(shí)候還得協(xié)助上級(jí)處理一些緊急事務(wù),比如突發(fā)的市場(chǎng)變化什么的,這種時(shí)候反應(yīng)得快才行。另外,熟悉各種金融產(chǎn)品也是必須的,這樣在跟客戶談的時(shí)候才能說得頭頭是道,不會(huì)露怯。
不過有時(shí)候?qū)懼鴮懼赡軙?huì)忘記檢查一下語句通順不,比如把“熟悉各種金融產(chǎn)品”寫成“了解各類金融商品”,雖然意思差別不大,但仔細(xì)看的話會(huì)有點(diǎn)別扭。再比如提到團(tuán)隊(duì)管理時(shí),可能會(huì)說“確保團(tuán)隊(duì)成員按時(shí)完成任務(wù)”,但其實(shí)這里的“按時(shí)”完全可以省略掉,畢竟任務(wù)本來就應(yīng)該按時(shí)完成,這樣寫反而顯得啰嗦。
再來說說分析市場(chǎng)這部分,既要關(guān)注國內(nèi)的政策走向,也要留意國際市場(chǎng)的動(dòng)向。這中間需要收集大量的數(shù)據(jù)資料,然后進(jìn)行整理歸納,最后形成報(bào)告提交上去。過程中可能會(huì)遇到各種復(fù)雜的情況,比如突然接到一個(gè)緊急會(huì)議通知,這時(shí)候就得趕緊調(diào)整思路,把原本計(jì)劃好的事情往后挪一挪。
【第5篇】綜合金融業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)怎么寫500字
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、24周歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷(誠聘海歸)
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者。
書寫經(jīng)驗(yàn)58人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候,得結(jié)合實(shí)際工作情況去寫,不能太籠統(tǒng)。比如綜合金融業(yè)務(wù)主管這個(gè)崗位,它涉及的東西很多,包括但不限于業(yè)務(wù)規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)管理、客戶對(duì)接等方面的工作。業(yè)務(wù)規(guī)劃這部分,要具體到負(fù)責(zé)制定年度計(jì)劃,還得細(xì)化到每個(gè)季度的重點(diǎn)任務(wù)是什么,這都需要提前跟上級(jí)溝通好。團(tuán)隊(duì)管理,就是帶隊(duì)伍的事了,既要確保大家按時(shí)完成指標(biāo),還得關(guān)注員工的狀態(tài),有時(shí)候發(fā)現(xiàn)有人情緒不高,就得找機(jī)會(huì)聊聊,看看是不是家里有什么事影響工作。
客戶對(duì)接這塊,主要負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,還有就是開發(fā)新客戶資源。跟客戶打交道的時(shí)候,得特別注意細(xì)節(jié),像合同條款,不能馬虎,稍微一疏忽就可能出問題。另外,還得經(jīng)常參加一些行業(yè)交流會(huì),了解最新的市場(chǎng)動(dòng)態(tài),這樣在跟客戶談合作的時(shí)候才能更有底氣。不過有時(shí)候也會(huì)遇到一些突發(fā)狀況,比如說某個(gè)大項(xiàng)目突然需要調(diào)整方案,這時(shí)候就得迅速反應(yīng),組織相關(guān)人員開會(huì)討論,盡快拿出解決方案。
財(cái)務(wù)方面也是重點(diǎn)之一,要定期檢查各項(xiàng)費(fèi)用支出是否合理,要是發(fā)現(xiàn)超支的情況,得及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并且提出改進(jìn)建議。還有,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也不能忽視,每個(gè)月都要做詳細(xì)的報(bào)表,方便高層掌握經(jīng)營狀況。當(dāng)然,除了這些常規(guī)工作之外,有時(shí)候還會(huì)有一些臨時(shí)性的任務(wù),比如參與公司內(nèi)部的培訓(xùn)活動(dòng),或者是協(xié)助其他部門解決一些棘手的問題。
這份工作的挑戰(zhàn)挺大的,因?yàn)樯婕暗降闹R(shí)面很廣,從金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)到風(fēng)險(xiǎn)控制,再到客戶服務(wù),每一項(xiàng)都得認(rèn)真對(duì)待。有時(shí)候?yàn)榱粟s進(jìn)度,加班加點(diǎn)是常有的事,尤其是到了月底沖刺業(yè)績的時(shí)候,壓力確實(shí)不小。但話說回來,只要用心去做,慢慢積累經(jīng)驗(yàn),就能把這個(gè)崗位做得游刃有余。
【第6篇】金融業(yè)務(wù)拓展崗位職責(zé)怎么寫300字
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組建及管理金融業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì),并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo);
2、依據(jù)客戶的需求,為客戶提供各種綜合性金融咨詢服務(wù),并展開金融營銷業(yè)務(wù);
3、及時(shí)準(zhǔn)確的掌握行業(yè)動(dòng)態(tài),為業(yè)務(wù)拓展提供建設(shè)性意見及建議,挖掘潛在客戶;
4、深入了解市場(chǎng)信息,建立有效的信息系統(tǒng)與渠道,穩(wěn)固并開拓客戶,維持與客戶的長期、良好關(guān)系。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上金融行業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
3、具有豐富的金融知識(shí)和背景,有股票、基金、債券、理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、思維敏捷、邏輯縝密,優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)推動(dòng)能力,樂于接受挑戰(zhàn)。
書寫經(jīng)驗(yàn)15人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候,得根據(jù)自己對(duì)這個(gè)工作的理解,結(jié)合實(shí)際需要來寫。比如說金融業(yè)務(wù)拓展崗,這工作內(nèi)容肯定跟錢打交道多,平時(shí)得跟客戶聊項(xiàng)目,看他們的需求,然后想辦法給公司帶來更多的合作機(jī)會(huì)。這崗位首先要能跟人好好溝通,畢竟不是什么產(chǎn)品都能直接甩給人家就完事的,得讓客戶覺得靠譜才行。
每天的工作可能就是跑銀行、見客戶,聽他們說需求,然后回去琢磨方案,再跟團(tuán)隊(duì)商量怎么推進(jìn)。有時(shí)候得準(zhǔn)備一些資料,像市場(chǎng)分析報(bào)告之類的,給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的時(shí)候能拿出來撐場(chǎng)面。還有,金融這塊兒規(guī)矩多,得了解各種政策法規(guī),不然一不小心就踩雷了,到時(shí)候麻煩大了。
要是碰上大項(xiàng)目,就得加班加點(diǎn)地去調(diào)研,看看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,研究人家的優(yōu)勢(shì)在哪。然后還得跟內(nèi)部各部門協(xié)調(diào),財(cái)務(wù)那邊要問清楚預(yù)算,法務(wù)那邊要確認(rèn)合同條款沒問題,銷售那邊要跟進(jìn)進(jìn)度。有時(shí)候事情多了,腦子里就跟漿糊似的,記不清哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題,只能硬著頭皮往前沖。
書寫注意事項(xiàng):
這崗位還得分清輕重緩急,有些事看起來挺急的,但其實(shí)沒那么重要,有些事表面平靜,實(shí)際上背后藏著坑。所以得學(xué)會(huì)判斷哪些該優(yōu)先處理,哪些可以往后放放。當(dāng)然,也不能光顧著自己埋頭苦干,得時(shí)不時(shí)跟同事交流一下心得,看看別人是怎么做的,說不定能學(xué)到不少新招數(shù)。
再說了,金融業(yè)務(wù)拓展崗還要負(fù)責(zé)維護(hù)老客戶的關(guān)系,別以為簽完合同就萬事大吉了。客戶也是人,誰不喜歡被重視?定期回訪一下,問問他們對(duì)公司服務(wù)的看法,有什么不滿意的地方趕緊改,這樣客戶才會(huì)一直跟咱們合作下去。要是哪天突然發(fā)現(xiàn)某個(gè)大客戶流失了,那可真是追悔莫及,因?yàn)檎倚驴蛻舯攘糇±峡蛻綦y多了。
總之,這崗位既考驗(yàn)?zāi)X力也考驗(yàn)體力,既要懂金融又要會(huì)社交,還要有點(diǎn)抗壓能力。寫崗位職責(zé)的時(shí)候,把這些關(guān)鍵點(diǎn)都涵蓋進(jìn)去就行,不用太死板,靈活一點(diǎn),讓人看了明白具體要做什么就好。
【第7篇】金融業(yè)務(wù)客服崗位職責(zé)怎么寫300字
職位描述:
1、受理客戶關(guān)于金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢,利用知識(shí)庫等工具,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、快捷、高效的技術(shù)支持服務(wù);
2、熟悉并掌握公司產(chǎn)品技術(shù)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程;熟練受理客戶的各種服務(wù)需求;
3、對(duì)于自己能處理的問題,及時(shí)給予用戶準(zhǔn)確解決方案,對(duì)于自己不能處理的問題,完整、準(zhǔn)確記錄用戶問題,提交公司相應(yīng)平臺(tái)處理,并及時(shí)反饋用戶。
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,金融或者計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè),可接受;
2、英文聽說讀寫流利,有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力,良好的協(xié)調(diào)能力;
3、熟練使用word/excel/ppt等辦公軟件;
4、有金融數(shù)據(jù)背景知識(shí)優(yōu)先,有金融數(shù)據(jù)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷優(yōu)先。
書寫經(jīng)驗(yàn)48人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候,得根據(jù)具體的工作內(nèi)容去展開。比如金融業(yè)務(wù)客服這個(gè)崗位,重點(diǎn)就是處理客戶的各種需求,幫助他們解決遇到的問題。這工作不是單純接個(gè)電話那么簡單,需要熟悉公司的產(chǎn)品和服務(wù),這樣才能給客戶提供準(zhǔn)確的信息。平時(shí)還要留意客戶反饋,看看有沒有什么服務(wù)上的不足,然后向相關(guān)部門反映。
要是想寫好這份職責(zé),得先把日常工作都列出來。比如說每天都要接聽客戶來電,耐心解答他們的問題,這個(gè)是基本功。還有,客戶有時(shí)候會(huì)有一些投訴,這時(shí)候就需要冷靜應(yīng)對(duì),把事情搞清楚,然后給出合理的解決方案。另外,定期回訪老客戶也是很重要的,這樣能了解他們的使用體驗(yàn),有助于改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
當(dāng)然了,有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)漏掉一些細(xì)節(jié)。比如有一次我寫的時(shí)候,就忘記提到記錄客戶的意見建議這部分。后來同事提醒我才想起來,這其實(shí)挺重要的,畢竟這些意見能幫公司優(yōu)化流程。所以寫的時(shí)候得特別留意,別落下關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
除了日常的服務(wù)工作,還需要跟團(tuán)隊(duì)保持溝通。如果遇到復(fù)雜的情況,就得和其他部門協(xié)作處理。這就要求客服人員有一定的協(xié)調(diào)能力,不然問題可能就拖著沒解決。而且,金融行業(yè)比較特殊,涉及到很多專業(yè)術(shù)語,所以在描述職責(zé)時(shí)得把這些專業(yè)的東西也涵蓋進(jìn)去,這樣大家才明白具體該怎么做。
還有個(gè)小插曲,記得上次寫職責(zé)說明書的時(shí)候,我把“客戶滿意度調(diào)查”寫成了“客戶滿意調(diào)查”,雖然意思差別不大,但仔細(xì)一看確實(shí)不對(duì)勁。后來改過來才發(fā)現(xiàn),原來這是個(gè)很容易忽略的小地方。所以寫的時(shí)候得反復(fù)檢查幾遍,確保沒有明顯的錯(cuò)誤。
【第8篇】綜合金融業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫550字
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓(xùn)
1、公司會(huì)提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)多輔導(dǎo),師傅一對(duì)一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;經(jīng)理-;總監(jiān)
2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元 傭金 管理津貼 展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
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綜合金融業(yè)務(wù)經(jīng)理這個(gè)崗位,說白了就是個(gè)協(xié)調(diào)各方資源的角色。既要懂市場(chǎng)又要懂產(chǎn)品,還得跟客戶打成一片。具體來說,你得清楚每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程,從頭到尾都得心里有數(shù)。比如貸款審批,從申請(qǐng)到放款,每個(gè)環(huán)節(jié)都要盯著,確保不出岔子。要是哪個(gè)環(huán)節(jié)卡住了,就得趕緊想辦法解決,不能讓事情拖著。
有時(shí)候客戶那邊催得緊,你得迅速反應(yīng),知道該找誰溝通。這需要你對(duì)內(nèi)部架構(gòu)也得了解透徹,不然真遇到問題就抓瞎了。還有,客戶的需求千奇百怪,有時(shí)候提出的方案可能不太現(xiàn)實(shí),這時(shí)候就需要你用自己的專業(yè)去判斷,該怎么調(diào)整才能既滿足客戶需求又符合公司的規(guī)定。
做這個(gè)工作光靠嘴皮子是不行的,數(shù)據(jù)報(bào)表什么的都得會(huì)看。每個(gè)月的業(yè)績指標(biāo)、客戶的反饋情況,這些都是硬指標(biāo)。如果哪個(gè)月的業(yè)績下滑明顯,你得馬上分析原因,到底是市場(chǎng)變化還是內(nèi)部出了問題。要是分析不到位,下個(gè)月的目標(biāo)肯定完不成。
要說難點(diǎn),就是和不同部門打交道的時(shí)候容易出狀況。比如說銷售部那邊覺得風(fēng)控部太死板,而風(fēng)控部又覺得銷售部不靠譜,兩邊意見不合的時(shí)候你就得出來調(diào)解。這種時(shí)候不能偏袒哪一方,得站在全局的角度考慮問題,找到一個(gè)平衡點(diǎn)。
其實(shí)寫崗位職責(zé)的時(shí)候,最重要的是結(jié)合自己的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。比如我之前做這個(gè)崗位的時(shí)候,就遇到過一個(gè)特別麻煩的事——有個(gè)大客戶突然提出要提前還款,但公司這邊的系統(tǒng)還不支持這種操作。當(dāng)時(shí)手忙腳亂了好幾天,最后還是通過特殊渠道才解決了。現(xiàn)在想想,要是當(dāng)初職責(zé)里明確寫明這類特殊情況的處理辦法就好了。
書寫注意事項(xiàng):
別忘了把一些細(xì)節(jié)寫進(jìn)去。像日常的會(huì)議紀(jì)要、客戶資料的整理歸檔這些看似瑣碎的事情,其實(shí)都很重要。尤其是客戶資料,萬一哪天需要用上,找不到可就麻煩了。還有就是,別忘了提醒自己定期檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),畢竟金融行業(yè),安全第一。