【第1篇】基金管理總經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫(xiě)300字
基金管理公司總經(jīng)理 條件:
在基金公司擔(dān)任過(guò)經(jīng)營(yíng)層面的,總經(jīng)理級(jí)別、董事長(zhǎng),常務(wù)總也可考慮(經(jīng)營(yíng)工作)
中央企業(yè)工作優(yōu)先,其次國(guó)企
債轉(zhuǎn)股(做過(guò)得務(wù)必寫(xiě)清楚項(xiàng)目情況:轉(zhuǎn)股形式有哪些、如何操作等)
懂得轉(zhuǎn)股后的重組、整合、資本市場(chǎng)懂上市(資本運(yùn)作)
有過(guò)經(jīng)營(yíng)管理
學(xué)校:985重點(diǎn)高校-碩士(可為在職碩士)
年齡:40歲左右~30出頭的除非特別優(yōu)秀 條件:
在基金公司擔(dān)任過(guò)經(jīng)營(yíng)層面的,總經(jīng)理級(jí)別、董事長(zhǎng),常務(wù)總也可考慮(經(jīng)營(yíng)工作)
中央企業(yè)工作優(yōu)先,其次國(guó)企
債轉(zhuǎn)股(做過(guò)得務(wù)必寫(xiě)清楚項(xiàng)目情況:轉(zhuǎn)股形式有哪些、如何操作等)
懂得轉(zhuǎn)股后的重組、整合、資本市場(chǎng)懂上市(資本運(yùn)作)
有過(guò)經(jīng)營(yíng)管理
學(xué)校:985重點(diǎn)高校-碩士(可為在職碩士)
年齡:40歲左右~30出頭的除非特別優(yōu)秀
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)74人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候,得結(jié)合具體的工作場(chǎng)景和需求,不能太籠統(tǒng)。像基金管理總經(jīng)理這樣的崗位,職責(zé)范圍肯定很廣,從項(xiàng)目管理到團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),再到外部溝通,方方面面都要考慮到。開(kāi)頭可以簡(jiǎn)單提一下總的職責(zé)定位,比如負(fù)責(zé)整個(gè)基金運(yùn)作的戰(zhàn)略規(guī)劃之類的。接著就可以分點(diǎn)來(lái)寫(xiě),第一點(diǎn)可以寫(xiě)日常管理工作,包括制定年度計(jì)劃、監(jiān)督執(zhí)行情況什么的。這一步要是寫(xiě)得過(guò)于簡(jiǎn)略了,可能就不太合適,畢竟這么重要的崗位,連基本的計(jì)劃都沒(méi)法明確。
第二點(diǎn),就是投資相關(guān)的事了。這部分需要詳細(xì)描述下如何參與投資決策,還有對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估、篩選和跟蹤管理。這里頭有些細(xì)節(jié)容易被忽略,比如說(shuō)定期審查投資組合的表現(xiàn),確保符合預(yù)期目標(biāo),這類工作不能光靠口頭說(shuō)說(shuō),得有具體的措施跟進(jìn)才行。
第三點(diǎn),就是團(tuán)隊(duì)建設(shè)這塊兒了。作為總經(jīng)理,得管好手下的一幫人,不僅要激勵(lì)他們好好干活,還得培養(yǎng)新人,提升整體業(yè)務(wù)水平。這一塊兒容易出問(wèn)題是,有些人只顧著抓業(yè)績(jī),卻忽略了員工的感受和發(fā)展,這樣長(zhǎng)久來(lái)看肯定不行。
第四點(diǎn)是跟外部打交道的部分。無(wú)論是跟客戶還是合作伙伴,都得保持良好的關(guān)系。這中間需要注意的是,對(duì)外宣傳的信息一定要真實(shí)準(zhǔn)確,不然一旦出了差錯(cuò),影響可是挺大的。另外,遇到突發(fā)狀況時(shí),得迅速反應(yīng),妥善處理,這一點(diǎn)也挺關(guān)鍵的。
第五點(diǎn)的話,就是財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制了?;鸸芾砩婕暗馁Y金量大,風(fēng)險(xiǎn)防控特別重要。要建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,定期檢查各項(xiàng)指標(biāo),確保資金安全。這一塊兒容易出問(wèn)題的地方在于,有時(shí)候?yàn)榱俗非笫找?,可能?huì)忽視潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,這是要特別注意的。
【第2篇】基金管理崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向怎么寫(xiě)450字
基金管理指憑借專門的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用所管理基金的資產(chǎn),根據(jù)法律、法規(guī)及基金章程或基金契約的規(guī)定,按照科學(xué)的投資組合原理進(jìn)行投資決策,謀求所管理的基金資產(chǎn)不斷增值,并使基金持有人獲取盡可能多收益的崗位。
基金管理崗位職責(zé)
1.按照基金契約的規(guī)定運(yùn)用基金資產(chǎn)投資并管理基金資產(chǎn);
2.及時(shí)、足額的向基金持有人支付基金收益;
3.保存基金的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、記錄15年以上;
4.編制基金財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)公告,并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告;
5.計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值;
6.基金契約規(guī)定的其他職責(zé)。
基金管理崗位要求
1.必須具有完備的風(fēng)險(xiǎn)控制制度以及內(nèi)部管理制度的能力;
2.依照本國(guó)以及本地區(qū)的有關(guān)證券投資信托法規(guī)的規(guī)定,并且經(jīng)政府相關(guān)主管部門審核批準(zhǔn)后取得基金管理人的資格和權(quán)利;
3.熟練應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件能力,良好的統(tǒng)計(jì)分析能力,良好的語(yǔ)言表達(dá)能力;
4.有控制、溝通、交流、合作、發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力;
5.認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、協(xié)助、嚴(yán)守秘密。
基金管理發(fā)展方向
可向投資部總監(jiān)、投資顧問(wèn)等方向發(fā)展。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)37人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候,得根據(jù)自己對(duì)工作的理解來(lái),不能照搬別人的模板。像是基金管理這個(gè)崗位,重點(diǎn)要突出管理資金這塊的核心工作。比如,負(fù)責(zé)基金的投資組合構(gòu)建,這得是核心內(nèi)容之一。還有就是日常的市場(chǎng)分析,這也是必不可少的,因?yàn)榛疬\(yùn)作離不開(kāi)對(duì)市場(chǎng)的把控。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng):
跟客戶溝通也是重要的一部分,得把投資策略清晰地傳達(dá)給客戶,讓他們明白風(fēng)險(xiǎn)和收益。有時(shí)候可能還會(huì)涉及到一些報(bào)告撰寫(xiě)的工作,畢竟投資情況需要定期匯報(bào)。不過(guò)這部分內(nèi)容寫(xiě)的時(shí)候要注意,不能太籠統(tǒng),得具體到每個(gè)環(huán)節(jié),比如數(shù)據(jù)收集、分析報(bào)告制作之類的。
對(duì)于要求,那得結(jié)合實(shí)際能力來(lái)說(shuō)。像是需要熟悉各種金融產(chǎn)品,這對(duì)基金管理的人來(lái)說(shuō)特別關(guān)鍵。還有就是要有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度,能及時(shí)捕捉到市場(chǎng)變化帶來(lái)的機(jī)會(huì)。當(dāng)然,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力也不能少,畢竟單打獨(dú)斗在這個(gè)行當(dāng)里不太現(xiàn)實(shí)。
至于未來(lái)發(fā)展,可以從專業(yè)深化和管理提升兩個(gè)角度去寫(xiě)。一方面可以往更專業(yè)的方向發(fā)展,比如考取相關(guān)的資格證書(shū),增加自己的專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面也可以朝著管理層邁進(jìn),積累更多的管理經(jīng)驗(yàn),為以后擔(dān)任更重要的職務(wù)打基礎(chǔ)。
寫(xiě)的時(shí)候得注意,不能太理想化,得貼合實(shí)際情況。比如提到未來(lái)發(fā)展,不能光說(shuō)前景光明,得具體點(diǎn),比如說(shuō)通過(guò)不斷學(xué)習(xí)新的金融工具,提高自己的業(yè)務(wù)水平。這樣寫(xiě)出來(lái)的內(nèi)容才顯得真實(shí)可信,不是那種空洞的套話。
【第3篇】基金管理人崗位職責(zé)怎么寫(xiě)350字
基金管理人 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、 具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;
崗位職責(zé):
1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)99人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候,得結(jié)合具體的工作內(nèi)容和要求,不能一概而論。就拿基金管理人的崗位來(lái)說(shuō),要是想寫(xiě)好這份職責(zé),得先把基金相關(guān)的專業(yè)術(shù)語(yǔ)弄明白。比如,投資組合、風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)分析這些詞都得用對(duì)了,不然人家一看就覺(jué)得不靠譜。
有時(shí)候,寫(xiě)的時(shí)候可能會(huì)忽略掉一些細(xì)節(jié),像是資產(chǎn)管理的具體流程,這可是個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。不僅要關(guān)注資金的安全性,還得時(shí)刻留意市場(chǎng)的變化。要是只寫(xiě)了大概,沒(méi)提到具體的應(yīng)對(duì)措施,那這個(gè)職責(zé)就顯得太籠統(tǒng)了。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng):
基金管理人還要負(fù)責(zé)跟客戶溝通,這方面的內(nèi)容也不能落下。比如定期匯報(bào)投資情況,解答客戶的疑問(wèn),這些都屬于日常工作的一部分。如果只強(qiáng)調(diào)內(nèi)部操作,卻忽略了外部交流,那職責(zé)描述就會(huì)顯得偏頗。
再說(shuō)了,工作里的各種表格和報(bào)告也是不能少的。從基金運(yùn)作到收益分配,每一項(xiàng)都需要詳細(xì)記錄。要是寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候跳過(guò)這些,就會(huì)讓人覺(jué)得這份職責(zé)寫(xiě)得不全面。
還有,基金監(jiān)管政策也得考慮進(jìn)去。每個(gè)階段的政策都有可能變動(dòng),這就需要基金管理人在職責(zé)里明確自己的責(zé)任,確保所有操作都在合規(guī)范圍內(nèi)進(jìn)行。要是忽略了這一點(diǎn),可能會(huì)給公司帶來(lái)不必要的麻煩。
寫(xiě)的時(shí)候還要注意語(yǔ)言的表達(dá),別太生硬。像什么“必須做到”、“絕對(duì)不可”之類的詞,盡量少用。畢竟,這可不是發(fā)命令,而是描述一個(gè)崗位該干什么。用詞太強(qiáng)硬,反而會(huì)顯得不近人情。
有時(shí)候,寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候,可能會(huì)無(wú)意間遺漏掉一些小環(huán)節(jié)。比如日常的會(huì)議安排,或者是部門間的協(xié)作事項(xiàng)。這些看似不起眼的小事,其實(shí)都是工作中不可或缺的部分。要是漏掉了,整個(gè)職責(zé)描述就會(huì)顯得缺胳膊少腿。
最后一點(diǎn),寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候,最好能結(jié)合實(shí)際的工作場(chǎng)景。比如某個(gè)基金項(xiàng)目的進(jìn)展,基金管理人需要做哪些具體的事,這些都要寫(xiě)清楚。要是只停留在理論層面,而不接地氣,那就失去了寫(xiě)職責(zé)的意義了。
【第4篇】基金管理經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫(xiě)300字
工作職責(zé):
1、帶領(lǐng)美國(guó)創(chuàng)投基金的咨詢顧問(wèn)和美國(guó)潛在合作伙伴公司的負(fù)責(zé)人對(duì)接,鏈接外部合作伙伴與對(duì)應(yīng)的萬(wàn)科業(yè)務(wù)線,促成合作。
2、負(fù)責(zé)嫁接外部伙伴與集團(tuán)各業(yè)務(wù)線團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部合作,撰寫(xiě)演示文稿,在集團(tuán)內(nèi)部各區(qū)域進(jìn)行路演
3、搭建萬(wàn)翼科技在adobe上的微站點(diǎn)建立萬(wàn)科的科技賦能在硅谷地產(chǎn)科技界的品牌影響力
4、基于萬(wàn)科科技賦能的戰(zhàn)略制定地產(chǎn)科技的投資重點(diǎn)和路徑圖。
任職要求:
1、非常流利的中英文
2、很強(qiáng)的溝通能力和數(shù)據(jù)分析能力
3、3年以上高科技行業(yè)或戰(zhàn)略咨詢行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)
4、創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5、mba或類似商業(yè)教育背景者優(yōu)先
6、薪酬可面談
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)47人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候,得先搞清楚這個(gè)崗位到底是干嘛的。像基金管理經(jīng)理這活兒,說(shuō)白了就是管錢,不過(guò)不是自己的錢,是別人的錢,所以得小心翼翼的。職責(zé),肯定得包括投資這塊,具體來(lái)說(shuō)就是研究市場(chǎng)走勢(shì),看看哪些股票或者基金能帶來(lái)收益。當(dāng)然,還得定期給投資者匯報(bào)情況,不然人家投了錢什么都不知道,心里肯定不踏實(shí)。
做這個(gè)工作不能光靠運(yùn)氣,得有點(diǎn)真本事。平時(shí)要多關(guān)注經(jīng)濟(jì)新聞,了解政策變化,畢竟政策一變,市場(chǎng)可能就跟著波動(dòng)了。要是沒(méi)及時(shí)反應(yīng)過(guò)來(lái),那虧的就是客戶的錢。另外,還要學(xué)會(huì)分析財(cái)務(wù)報(bào)表,這是基本功,如果連報(bào)表都看不懂,怎么知道企業(yè)好不好?
有時(shí)候,手頭的資金量大了,事情也就復(fù)雜起來(lái)。比如,得協(xié)調(diào)好幾個(gè)部門一起干活,銷售那邊催著要業(yè)績(jī),風(fēng)控那邊又擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)控制不到位。這時(shí)候就得自己拿主意,既要完成任務(wù),又不能冒太大風(fēng)險(xiǎn)。有時(shí)候?yàn)榱藸?zhēng)取一點(diǎn)額外的收益,可能得冒點(diǎn)小險(xiǎn),但絕不能超出底線。
記著,這個(gè)崗位還特別注重細(xì)節(jié)。每一筆交易都要仔細(xì)核對(duì),不能出半點(diǎn)差錯(cuò)。要是哪天發(fā)現(xiàn)賬目不對(duì)勁,那麻煩就大了。而且,跟客戶打交道的時(shí)候也得謹(jǐn)慎,說(shuō)話要留有余地,不能說(shuō)得太滿,萬(wàn)一市場(chǎng)不好,承諾的東西兌現(xiàn)不了,那客戶的信任就沒(méi)了。
再說(shuō)了,這份工作壓力不小,尤其是行情不好的時(shí)候。天天盯著屏幕看數(shù)據(jù),生怕錯(cuò)過(guò)什么重要信號(hào)。有時(shí)候加班也是常事,特別是臨近季度總結(jié)的時(shí)候,一堆報(bào)告等著交上去。不過(guò),只要能把客戶的資金管好,賺到錢,這些辛苦也算值了。
其實(shí)寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候,最好結(jié)合實(shí)際工作場(chǎng)景去描述,這樣能讓別人一看就知道具體要做什么。像上面提到的投資分析、風(fēng)險(xiǎn)控制、協(xié)調(diào)溝通這些,都是很關(guān)鍵的部分。但千萬(wàn)別忘了,每個(gè)公司的情況不一樣,職責(zé)的具體內(nèi)容也會(huì)有所差異,所以還是要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整才行。
【第5篇】基金管理銷售助理銷售代表崗位職責(zé)怎么寫(xiě)250字
基金銷售代表助理職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)41人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候,得先把工作里的關(guān)鍵任務(wù)梳理出來(lái)。比如說(shuō)基金管理銷售助理銷售代表這個(gè)崗位,平時(shí)就得跟客戶打交道,要熟悉各種基金產(chǎn)品,還要幫忙整理數(shù)據(jù)報(bào)表。一開(kāi)始可能記不住所有要點(diǎn),可以拿個(gè)筆記本,把每天遇到的事都記下來(lái),慢慢就清楚哪些事是必須做的了。
有時(shí)候剛接手新工作,會(huì)有點(diǎn)手忙腳亂,不知道從哪里開(kāi)始寫(xiě)。其實(shí)不用急,先把腦子里的東西一股腦兒寫(xiě)出來(lái)就行。像是聯(lián)系客戶,介紹產(chǎn)品,這些日常的事情肯定要寫(xiě)進(jìn)去。還有那些需要定期完成的任務(wù),像月報(bào)周報(bào)之類的,也別忘了。
寫(xiě)的時(shí)候可能會(huì)犯點(diǎn)小錯(cuò),像把“客戶拜訪記錄”寫(xiě)成“客戶訪問(wèn)記錄”,雖然差不多,但仔細(xì)看還是不一樣。再比如統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)候,偶爾會(huì)把數(shù)字抄錯(cuò)位置,這就得特別小心。不過(guò)這些都是細(xì)枝末節(jié),不影響整體表達(dá)。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng):
跟同事溝通也很重要,他們可能會(huì)提醒你一些平時(shí)沒(méi)注意到的地方。比如說(shuō)某個(gè)流程需要提前準(zhǔn)備材料,或者某個(gè)客戶的偏好需要特別留意。把這些都寫(xiě)進(jìn)職責(zé)里,能讓自己的工作更有條理。
有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)也會(huì)提出修改意見(jiàn),這時(shí)候別急著反駁,先聽(tīng)聽(tīng)他們的想法。畢竟人家有更多經(jīng)驗(yàn),說(shuō)不定能幫你發(fā)現(xiàn)一些盲點(diǎn)。要是覺(jué)得領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)得有道理,就趕緊改過(guò)來(lái),這樣既顯得尊重上級(jí),也能提高工作效率。
小編友情提醒:
寫(xiě)好的東西最好自己多讀幾遍,看看有沒(méi)有不通順的地方。尤其是那些長(zhǎng)句子,容易讓人讀起來(lái)費(fèi)勁。要是實(shí)在搞不清楚,可以讓同事幫忙看看,他們有時(shí)候一眼就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在。
【第6篇】投資基金管理崗位職責(zé)怎么寫(xiě)350字
職責(zé)描述:
1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人建立健全公司各項(xiàng)投資、退出、基金管理等制度。
2.開(kāi)展投資項(xiàng)目搜集、整理和調(diào)查,建立擬投項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)。
3.負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品、基金管理公司等設(shè)立方案、法律文件的起草、修訂工作。
4.開(kāi)拓并建立各種募資渠道,包括但不限于政府、開(kāi)發(fā)區(qū)、銀行、券商、信托、協(xié)會(huì)、知名企業(yè)、民間資本等募資渠道的合作關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷專業(yè):全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)。
2.工作經(jīng)驗(yàn):從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年及以上。
3.技能證書(shū):具有基金從業(yè)資格證書(shū);具有經(jīng)濟(jì)師(金融專業(yè))職稱證書(shū)優(yōu)先。
4.專業(yè)能力:熟悉項(xiàng)目投資、基金運(yùn)營(yíng)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范,能獨(dú)立完成基金募集前期接洽和邀約談判;掌握基本的財(cái)務(wù)知識(shí)。
5.通用能力:認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守;思維敏捷,理解能力強(qiáng),有較好的溝通能力和一定文字功底。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)30人覺(jué)得有用
寫(xiě)投資基金管理崗位職責(zé)的時(shí)候,得先把這份工作到底要做哪些事搞清楚。這崗位的核心就是管錢,具體來(lái)說(shuō),就是負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作,包括資金的調(diào)配、項(xiàng)目的篩選和評(píng)估。先說(shuō)資金調(diào)配,這可不是簡(jiǎn)單的撥款,得結(jié)合市場(chǎng)情況和公司戰(zhàn)略來(lái)決定投向哪里。有時(shí)候市場(chǎng)波動(dòng)大,就得及時(shí)調(diào)整策略,確保資金安全的同時(shí)還能獲得收益。
項(xiàng)目篩選也是關(guān)鍵一環(huán),得從一堆項(xiàng)目里挑出那些有潛力的。這就需要對(duì)行業(yè)有一定的了解,還得學(xué)會(huì)看財(cái)務(wù)報(bào)表,分析項(xiàng)目的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。要是對(duì)行業(yè)不了解,光憑感覺(jué)選項(xiàng)目,那很可能踩坑。另外,還要定期跟蹤已投項(xiàng)目的進(jìn)展,如果發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)期,就得想辦法調(diào)整。
投資基金管理崗還涉及跟其他部門的溝通協(xié)調(diào)。比如,跟風(fēng)控部門保持聯(lián)系,確保投資行為符合公司的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)。有時(shí)候跟業(yè)務(wù)部門也得打交道,了解他們的需求,這樣才能更好地支持公司的整體戰(zhàn)略。不過(guò),有時(shí)候溝通起來(lái)會(huì)遇到些小麻煩,比如對(duì)方可能表達(dá)不清自己的想法,這時(shí)候就得耐心一點(diǎn),多問(wèn)幾次才能明白。
文件管理也不能忽視,各種投資協(xié)議、盡職調(diào)查報(bào)告之類的文檔都得妥善保管。要是文檔管理混亂,萬(wàn)一哪天需要查證某份資料,找起來(lái)就費(fèi)勁了。而且文件的更新也很重要,尤其是涉及到合同條款變更的情況,必須保證最新的版本被使用。
再就是績(jī)效考核這塊兒,得定期評(píng)估投資組合的表現(xiàn)。這不僅僅是看賺了多少錢,還得綜合考慮投資的風(fēng)險(xiǎn)水平和回報(bào)率。如果只盯著收益,忽略了風(fēng)險(xiǎn),那長(zhǎng)期來(lái)看可能會(huì)出問(wèn)題。所以呀,得學(xué)會(huì)用一些專業(yè)的指標(biāo)來(lái)衡量,比如夏普比率之類的東西。
小編友情提醒:
還得不斷學(xué)習(xí)新的東西,金融市場(chǎng)變化快,要是固步自封,很快就會(huì)被淘汰。參加行業(yè)會(huì)議、閱讀專業(yè)書(shū)籍都是不錯(cuò)的途徑。不過(guò)有時(shí)候忙起來(lái)可能會(huì)忘記抽出時(shí)間學(xué)習(xí),這就需要合理安排工作和學(xué)習(xí)的時(shí)間,不能老是顧此失彼。
【第7篇】基金銷售管理崗位職責(zé)怎么寫(xiě)350字
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)草擬或?qū)徍嘶饦I(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對(duì)外的法律文件;
2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營(yíng)銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;
3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開(kāi)展法律法規(guī)培訓(xùn);
4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。
任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)院校法律相關(guān)專業(yè);
2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機(jī)構(gòu)從事公募基金合規(guī)或法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國(guó)家監(jiān)管部門頒布的各項(xiàng)基金領(lǐng)域的法律、法規(guī)及政策,尤其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的政策有深入的理解;
4、工作認(rèn)真細(xì)致,具有良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神,積極主動(dòng),抗壓能力強(qiáng);
5、持有基金從業(yè)資格證。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)22人覺(jué)得有用
基金銷售管理這個(gè)崗位,說(shuō)起來(lái)還挺復(fù)雜的。平時(shí)得負(fù)責(zé)那些基金產(chǎn)品的推廣工作,跟客戶打交道的時(shí)候,要把產(chǎn)品的情況說(shuō)得清清楚楚,讓他們明白這玩意兒到底值不值得買。要是客戶有什么疑問(wèn),那還得耐心解答,不能含含糊糊地應(yīng)付過(guò)去。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng):
還得時(shí)常關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向,了解最新的政策法規(guī)。畢竟基金,牽涉到很多法律條款,稍微不留神就可能踩雷。有時(shí)候接到公司下發(fā)的任務(wù),比如組織一些投資者交流會(huì)之類的活動(dòng),那就得提前做好準(zhǔn)備,從場(chǎng)地布置到邀請(qǐng)嘉賓,方方面面都要操心。
還有,銷售業(yè)績(jī)這塊兒也是個(gè)重點(diǎn)。每個(gè)月都有業(yè)績(jī)指標(biāo),完不成的話領(lǐng)導(dǎo)那邊肯定有意見(jiàn)。所以平時(shí)得想方設(shè)法吸引客戶,像搞些促銷活動(dòng),給老客戶送點(diǎn)小禮品,都是可以嘗試的辦法。不過(guò),做這些事情的時(shí)候要注意分寸,不能太過(guò)頭,不然容易惹麻煩。
有時(shí)候接電話的時(shí)候,會(huì)遇到客戶態(tài)度不太好,說(shuō)話特別沖。這個(gè)時(shí)候千萬(wàn)不能急躁,得穩(wěn)住心態(tài),耐心解釋。畢竟客戶生氣多半是因?yàn)閷?duì)產(chǎn)品不了解,只要把情況講明白了,他們也就沒(méi)那么排斥了。要是實(shí)在搞不定,還可以找同事幫忙,大家互相配合一下。
再就是文檔這方面的工作也不能忽視。每次做完業(yè)務(wù)后,相關(guān)的合同啊、協(xié)議,都得及時(shí)歸檔。要是哪天領(lǐng)導(dǎo)突然抽查,發(fā)現(xiàn)資料亂七八糟的,那可就尷尬了。還有,每個(gè)月的銷售報(bào)表也得按時(shí)上報(bào),數(shù)字可不能隨便填,必須準(zhǔn)確無(wú)誤。
有時(shí)候也會(huì)遇到一些突發(fā)狀況,比如說(shuō)某個(gè)大客戶臨時(shí)取消訂單之類的。這種時(shí)候就得趕緊想辦法補(bǔ)救,看看能不能從別的渠道找到替代方案。要是處理不當(dāng),不僅影響當(dāng)月業(yè)績(jī),還可能丟掉長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)。
總體來(lái)說(shuō),這個(gè)崗位需要的不僅是專業(yè)能力,還需要很強(qiáng)的溝通技巧和服務(wù)意識(shí)。有時(shí)候客戶問(wèn)的問(wèn)題特別刁鉆,答不上來(lái)就會(huì)顯得很被動(dòng)。所以平時(shí)得多積累知識(shí),多學(xué)習(xí)行業(yè)動(dòng)態(tài),這樣才能在工作中游刃有余。
【第8篇】基金管理總監(jiān)崗位職責(zé)怎么寫(xiě)400字
基金管理總監(jiān) 僑鑫集團(tuán)信息產(chǎn)業(yè) 廣州斯登誠(chéng)信信息技術(shù)有限公司,僑鑫集團(tuán)信息產(chǎn)業(yè),斯登誠(chéng)信 職責(zé)描述:1、根據(jù)公司投資理念,制定投資策略,制定所管理權(quán)益基金的投資計(jì)劃并實(shí)施;
2、根據(jù)市場(chǎng)變化,不斷評(píng)估和優(yōu)化投資組合,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制;
3、負(fù)責(zé)定期編制與基金投資相關(guān)的投資計(jì)劃、總結(jié)及各類報(bào)告,及時(shí)評(píng)估投資業(yè)績(jī);
4、參與上市公司研究、調(diào)研,構(gòu)建和維護(hù)股票池,提出研究需求;
5、協(xié)助進(jìn)行基金投資相關(guān)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶服務(wù)與營(yíng)銷等;
6、其他與權(quán)益類基金管理相關(guān)的工作。
任職要求:1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;
2、5年以上投資研究相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上公募基金權(quán)益類產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn),良好的投資業(yè)績(jī);
3、具備對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)以及行業(yè)、上市公司深刻的分析、把握能力,較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神,工作積極主動(dòng)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)45人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候,得先弄清楚這個(gè)崗位到底是干什么的,這一步特別關(guān)鍵。像基金管理總監(jiān)這樣的崗位,既要懂基金運(yùn)作的方方面面,還得能帶團(tuán)隊(duì),所以職責(zé)里肯定得體現(xiàn)這些內(nèi)容。比如可以寫(xiě)負(fù)責(zé)整個(gè)基金的投資策略制定,還有監(jiān)督投資組合的表現(xiàn),這些都是很核心的工作。當(dāng)然,日常管理也不能忽視,比如定期組織會(huì)議,討論基金運(yùn)行情況,這都是日常工作的一部分。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng):
跟上級(jí)匯報(bào)也是重要職責(zé)之一。通常來(lái)說(shuō),總監(jiān)要向高層管理層說(shuō)明基金的運(yùn)營(yíng)狀況,包括收益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估什么的。這部分內(nèi)容最好結(jié)合實(shí)際情況寫(xiě),要是公司對(duì)匯報(bào)頻率有具體要求,那就在職責(zé)里明確下來(lái)。還有就是協(xié)調(diào)各部門工作,確?;鹣嚓P(guān)事務(wù)順利推進(jìn),這點(diǎn)也很重要,畢竟單靠一個(gè)人沒(méi)法完成所有事情。
在寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候,有時(shí)候會(huì)不小心漏掉一些細(xì)節(jié),比如忘記提到具體的數(shù)據(jù)分析任務(wù)。其實(shí)基金總監(jiān)需要定期查看各種財(cái)務(wù)報(bào)表,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。如果只寫(xiě)了宏觀層面的管理職責(zé),而沒(méi)提數(shù)據(jù)分析,就顯得不太全面了。還有一點(diǎn)需要注意,有些崗位職責(zé)可能聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)模糊,比如“推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展”,這就得具體化一點(diǎn),比如說(shuō)清楚是通過(guò)什么方式推動(dòng),具體到哪些項(xiàng)目。
還有就是,職責(zé)里最好加入一些與外部打交道的內(nèi)容。比如基金管理總監(jiān)可能需要跟其他金融機(jī)構(gòu)溝通合作,尋找新的投資機(jī)會(huì)。這部分內(nèi)容很容易被忽略,但其實(shí)很重要。要是只關(guān)注內(nèi)部管理,忽略了對(duì)外聯(lián)絡(luò),那基金的發(fā)展可能會(huì)受到限制。不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著,就會(huì)不自覺(jué)地偏離主題,比如開(kāi)始描述總監(jiān)的個(gè)人能力,這就跑題了,得及時(shí)拉回來(lái)。